【本月导读】

1. 1月国内香蕉生产供应情况

2. 2024全球香蕉市场回顾

3. 美国增加关税，墨西哥香蕉在美国市场的份额可能下降

4. 鲜香蕉产量走势分析

5. 鲜香蕉市场交易价格走势分析

6. 鲜香蕉市场进出口贸易分析

一、1月国内香蕉生产供应情况

国内香蕉消费主要由国产蕉和进口蕉满足。1月国内香蕉产量约为85万吨，主要是云南产区集中上市，广西、广东有少量。云南山地蕉、受寒蕉的地头价在2.5~3.2元/公斤，平地蕉、索道蕉、受寒轻的在3.5~4.2元/公斤，云南省内各主产市县之间香蕉地头价格差异较明显，如西双版纳平地蕉较多、受寒也稍微轻些，因此地头价格明显高于红河、普洱和瑞丽等市县；广西香蕉开始收尾，地头价平均为3.0~3.6元/公斤；广东香蕉的果品管理技术相对粗放，好多小农户种植的香蕉没有抹花和套袋，地头价相对较低，在2.5~3.0元/公斤；而通过边贸进口的香蕉到岸价在4.4~5.5元/公斤，这部分香蕉主要是国内的一些企业或专业大户走出去到老挝、缅甸等国家种植，其标准化、规模化和组织化也相对更高，加上在此期间这些区域基本不受寒或受寒较轻，因此到岸价格较高。

我国香蕉进口分为一般贸易进口和边贸进口，边贸进口的香蕉量未统计到海关总署。一般贸易进口主要从越南、菲律宾、厄瓜多尔、柬埔寨和老挝等国家进口，预计1月该途径进口香蕉约为16万吨。边贸进口主要从老挝、缅甸、越南和泰国等国家进口， 1月该途径进口香蕉约为15万吨。我国香蕉出口量较少，基本可以忽略不计。因此，1月国内市场香蕉供应量约为116万吨。

总体而言，2025年1-5月份国内香蕉将分批上市，避免上年同期集中上市的风险，市场行情稳中向好。（国家香蕉产业技术体系，2月7日）

二、国外香蕉产业信息

（一）2024年全球香蕉市场回顾

联合国粮农组织（FAO）发布的《2024全球香蕉市场回顾》显示，2024年上半年，全球香蕉出口量较2023年同期略有下降。初步预测，全球香蕉出口量可能会比2023年减少约1%，降至约1910万吨。

厄瓜多尔，全球最大的香蕉出口国，2024年前八个月的出口量下降了约7%，因此全年出口预计将降至约580万吨。哥伦比亚的出口量同比增长了45%，且平均出口单价上涨了8%。哥斯达黎加的出口量同比下降了32%。墨西哥的出口量预计将下降约11%，降至38万吨。加勒比地区的香蕉出口预计在2024年下降约6%，降至约26万吨。亚洲的香蕉出口预计将在2024年增长12%，达到约460万吨。菲律宾的香蕉出口仍然受到黄叶病（TR4）蔓延的影响，预计出口将下降约3%，降至230万吨。柬埔寨的香蕉出口量预计将下降约16%，降至约23万吨。非洲的香蕉出口量将下降约1.5%，降至约65万吨。

2024年1-8月的初步贸易数据显示，全球香蕉净进口量预计将减少约1%，降至约1830万吨。欧盟（EU-27）作为全球最大的香蕉进口市场，2024年1-8月净进口量同比增长约2%，全年预计进口量为520万吨。尽管部分主要供应国存在供应短缺，欧洲市场的消费者需求依旧稳定。然而，2024年欧盟的进口单价普遍下降。美国的香蕉净进口量在2024年1-8月变化不大，预计全年约为410万吨。尽管美国的消费者需求稳定，但来自危地马拉、洪都拉斯和墨西哥的供应减少了7-13%。尽管需求情况稳定，美国的进口单价、批发和零售价格普遍下降。2024年中国香蕉进口量同比下降了4.6%，全年总进口量降至168.7万吨。供应短缺是主要原因，尤其是来自柬埔寨和菲律宾的香蕉供应减少。俄罗斯的香蕉净进口量预计将下降16%，降至120万吨。经济制裁和运输成本持续高企，成为俄罗斯进口香蕉的主要制约因素。日本的香蕉净进口量预计将下降约2%，降至100万吨。尽管日本的需求保持相对稳定，但菲律宾香蕉的供应短缺影响了日本的进口量。（中国国际水果展，1月20日）

（二）美国增加关税，墨西哥香蕉在美国市场的份额可能下降

美国计划从2月1日起对墨西哥和加拿大进口商品征收25%的关税。FAO《2024全球香蕉贸易市场回顾初步报告》显示，2024年墨西哥的香蕉出口量预计将下降约11%，降至38万吨。墨西哥香蕉的主要出口市场是美国、加拿大以及部分欧盟国家，其中美国占出口份额的70%左右。

美国是墨西哥香蕉的重要出口市场，加征关税可能使墨西哥香蕉在美国市场的份额下降，被来自厄瓜多尔、哥伦比亚等其他香蕉出口国的产品替代。如果墨西哥香蕉因关税问题在美国市场受挫，可能会促使墨西哥将目光投向其他海外市场，如欧盟、亚洲等，以分散市场风险，扩大出口渠道。另外，关税增加可能导致香蕉价格上升，美国消费者可能会减少对香蕉的购买量，或选择购买其他水果替代。同时，美国的香蕉进口商和零售商可能会因成本上升、销售难度增加而减少墨西哥香蕉的进口和采购量。若墨西哥香蕉在美国市场有一定刚需，消费者对价格上涨的接受度较高，或墨西哥出口企业承担部分关税成本以维持价格竞争力，出口收入可能不会立刻明显减少，但企业利润空间会被压缩。（农财网香蕉通，1月24日）

三、鲜香蕉产量走势分析

根据中国农垦（热作）网市场监测数据整理，2024年12月全国香蕉主产区总产量为118.0万吨，与上月相比下降了6.35%；与上年同期相比，减少了2.40%。2024年全国香蕉主产区总产量为1094.1万吨（总产量数据未包括贵州、四川、重庆和西藏的香蕉产量），较上年增加50.9万吨，上升4.88%。

纵观2024年，根据中国农垦（热作）网市场监测数据整理， 2024年1月~12月，全国香蕉主产区总产量从89.7万吨波动至118.0万吨，全年产量整体呈缓慢增长趋势；每月对应的增加/减少幅度也从-25.8%变化至-6.35%；近一年峰值为2024年11月的126.0万吨，谷值为2024年2月的71.2万吨。（具体如表1和图1所示）

表1  2023-2024年全国香蕉主产区总产量月度表

                                                                                                                                                                                                      单位：万吨

数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理，说明：总产量数据未包括贵州、四川、重庆和西藏的香蕉产量。

图1  2023-2024香蕉产量走势图

我国香蕉种植区主要分布在广东、广西、云南、海南、福建五大省份，根据中国农垦（热作）网市场监测数据整理，2024年12月，广东产量33.0万吨，环比减少26.67%，12月在五大香蕉产地中排名第二；广西产量68.0万吨，环比增长28.54%，排名第一；云南产量13万吨，环比下降40.91%，排名第三；海南产量2.0万吨，环比下降4.76%，排名第四；福建产量2.0万吨，环比下降50.00%，排名第四。

2024年全年广东香蕉产量约423万吨，占全国香蕉总产量的38.66%，全国排名第一；广西香蕉产量约308.2万吨，占28.17%，排名第二；云南香蕉产量约200.5万吨，占18.33%，排名第三；海南香蕉产量约137.1万吨，占12.53%，排名第四；福建香蕉产量约25.3万吨，占2.31%，排名第五。（具体如表2所示）

表2  2024年各省市香蕉月产量及环比

单位：万吨

数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理

从广东、广西、云南、海南、福建2024年香蕉月产量走势数据来看，广东省全年产量整体走势较平稳，产量从30万吨波动到33万吨，峰值为2024年8月和11月的45万吨，谷值为2024年4月的26万吨；广西区全年产量走势呈上升趋势，整体集中在2024年10月、11月、12月上市，全年产量从23.7万吨波动到68万吨，峰值为2024年12月的68万吨，谷值为2024年2月的7.2万吨；云南省全年产量整体呈缓慢下降走势，全年产量从28万吨波动到13万吨，峰值为2024年3月的37万吨，谷值为2024年8月的4万吨；海南省全年产量走势呈先上升后缓慢下降趋势，全年产量从6万吨波动到2万吨，峰值为2024年5月的31万吨，谷值为2024年12月的2万吨；福建省全年产量走势整体较为平缓，全年产量从2万吨波动到2万吨，峰值为2024年9月的5万吨，谷值为2024年4月的0.5万吨。

2024上半年国产蕉以云南、广东和海南为主，其中1-3月份主要是云南和广东蕉，4-6月份为广东和海南蕉，下半年主要以广西、广东和云南为主，其中7-9月份主要是广东蕉，9-12月份主要是广西蕉和云南蕉。（具体如图2所示）

图2  2024年香蕉五大主产省区产量月度走势图

数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理

四、鲜香蕉市场交易价格走势分析

根据农业农村部信息中心提供的数据，可以看到2025年1月全国香蕉日平均批发价，从5.78元/公斤波动至6.28元/公斤，近一个月峰值为2025年1月29日的6.46元/公斤，较上月峰值上涨了0.49元/公斤，谷值为2025年1月9日的5.67元/公斤，较上月谷值降低了0.1元/公斤，1月份全国香蕉平均批发价格整体呈上涨趋势，比2024年12月份平均批发价格略高。（具体如图3所示）

图3  2025年1月全国香蕉平均批发价每日走势

数据来源：农业农村部信息中心

根据农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委的数据，可以看到2024年香蕉批发价波动较大，其中2024年10月与上年同期相比上涨最多，同比上涨16.46%，4月香蕉批发价较上年同期下降最多，同比下降19.35%，香蕉批发价格总体下跌；2024年香蕉零售价较2023年同期波动较大，其中2024年10月与上年同期相比上涨最多，同比上涨7.18%，5月香蕉零售价较上年同期下降最多，同比下降17.5%。（具体如表3所示） 

表3  2023-2024年香蕉平均批发及零售价格表

单位：元/公斤

数据来源：农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委

2024年1~12月，全国香蕉批发平均价格从5.39元/公斤波动至5.86元/公斤；近一年峰值为2024年10月的6.65元/公斤，较上年峰值上涨0.14元/公斤，谷值为2024年4月的5.25元/公斤，较上年谷值下降0.33元/公斤，具体如图4所示；2024年1~12月，全国香蕉零售平均价格从7.88元/公斤波动至8.4元/公斤；近一年峰值为2024年10月的9.1元/公斤，较上年峰值下降0.27元/公斤，谷值为2024年5月的7.73元/公斤，较上年谷值下降0.39元/公斤。 

图4  2024年全国香蕉平均批发价月度走势

数据来源：农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心

由2023-2024年香蕉平均批发价与零售价月度走势图的比较可以明显看到，2024年上半年香蕉批发价和零售价低于2023年同期价格，二者走势基本一致，近两年香蕉价格较为稳定，且行情较好。（具体如图5所示）

图5  2023-2024年全国香蕉平均批发价与零售价月度走势

数据来源：农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委

根据中国果品流通协会提供的数据，2024年1月~2024年12月，广东省香蕉收购价格从3.45元/公斤波动至2.56元/公斤，每月对应的上涨/下降幅度从11.79%变化至9.87%；近一年峰值为2024年1月的3.45元/公斤，谷值为2024年2月的2.08元/公斤。广西区香蕉收购价格从4.00元/公斤波动至2.92元/公斤，整体来看价格走势波动较大，每月对应的上涨/下降幅度从0.56%变化至-15.61%；近一年峰值为2024年9月的5.21元/公斤，谷值为2024年2月的1.89元/公斤。云南省香蕉收购价格从3.90元/公斤波动至2.88元/公斤，整体来看价格走势波动较大，每月对应的上涨/下降幅度从-1.39%变化至-7.10%；近一年峰值为2024年9月的4.39元/公斤，谷值为2024年2月的2.17元/公斤。福建省香蕉收购价格从3.05元/公斤波动至2.73元/公斤，每月对应的上涨/下降幅度从0.56%变化至-0.36%；近一年峰值为2024年1月的3.05元/公斤，谷值为2024年4月的1.75元/公斤。海南省香蕉上市集中在3-9月，收购价格从3.35元/公斤波动至4.90元/公斤，每月对应的上涨/下降幅度从-35.60%变化至41.62%；近一年峰值为2024年9月的4.90元/公斤，谷值为2024年4月的2.16元/公斤。2024年12月各主产区收购价格对比上年同期均呈现下降趋势。（具体如表4所示） 

表4  2024年全国香蕉（一级以上）主产区收购价格表

单位：元/公斤

数据来源：中国果品流通协会；

备注：中国果品流通协会无海南省2023年11~12月及2024年1~2月、10~12月平均收购价统计数据，主要原因是在此期间海南上市的香蕉较少。 

由我国主产地香蕉（一级以上）月平均收购价格走势图可以看出，12月份广东香蕉平均收购价格为2.56元/公斤，较上月上涨9.87%，12月广东香蕉收购价格在主产区中偏低，排行第四。广西香蕉12月平均收购价格为2.92元/公斤，较上月下降15.61%，在香蕉主产区中收购价格偏高，排行第一。云南香蕉12月平均收购价格为2.88元/公斤，较上月下降7.10%；排行第二。福建香蕉12月平均收购价格为2.73元/公斤，较上月下降0.36%，，排行第三。（具体如图6所示）

图6  2024年我国香蕉（一级以上）主产地月平均收购价格走势图

数据来源：根据中国果品流通协会数据整理；

备注：中国果品流通协会无海南省2023年11~12月及2024年1~2月、10~12月平均收购价统计数据，主要原因是在此期间海南上市的香蕉较少。

五、鲜香蕉市场进出口贸易分析

根据中华人民共和国海关总署数据，2024年12月，我国香蕉出口量为0.70万吨，出口金额为812.98万美元，与上年同期相比，出口量增长了50.08%，出口金额增长了36.28%；12月我国香蕉进口量为17.67万吨，进口金额为9598.29万美元，与上年同期相比，进口量增长了11.16%，进口金额增长了12.48%；12月我国香蕉进出口总量为18.37万吨，进出口总金额为10411.27万美元，与上年同期相比，进出口总量增长了12.31%，进出口金额增长了14.03%。（具体如表5、表6所示）

表5  2024年我国香蕉进出口量总值表

      单位：万吨

数据来源：中国海关总署

表6  2024年我国香蕉进出口额总值表

 单位：万美元

数据来源：中国海关总署

2024年全年来看，全国香蕉出口量从0.26万吨波动至0.70万吨，近一年峰值为2024年4月的0.77万吨，谷值为2024年1月和7月的0.26万吨；出口金额从257.99万美元波动至812.98万美元，近一年峰值为2024年5月的895.98万美元，谷值为2024年1月的257.99万美元。2024年1~12月，我国香蕉累计出口5.82万吨，金额累计约6717.7万美元。（具体如图7所示）

图7  2024年我国香蕉出口量、出口金额月度走势

数据来源：中国海关总署

2024年全年来看，2024年1月~2024年12月全国香蕉进口量和进口额走势整体呈先下降后上升态势，全国香蕉进口量从18.81万吨波动至17.67万吨，近一年峰值为2024年3月的20.43万吨，谷值为2024年6月的8.10万吨；进口金额从8996.26万美元波动至9598.29万美元，近一年峰值为2024年3月的10243.96万美元，谷值为2024年6月的4607.25万美元。2024年1~12月，我国香蕉累计进口168.71万吨，金额累计约90760.47万美元。（具体如图8所示）

图8  2024年我国香蕉进口量、进口金额月度走势

数据来源：中国海关总署

根据中国海关总署数据整理得出，从进出口均价来看，2024年1-12月中国香蕉出口均价明显高于进口均价，2024年中国香蕉进口均价为538美元/吨，同比下降12.1%，出口均价为1153美元/吨，同比下降7.66%。（具体如表7和图9所示）

表7  2018—2024年我国香蕉进出口均价

单位：美元/吨

数据来源：根据中国海关总署数据整理

图9  2018-2024年我国香蕉进出口均价走势

数据来源：根据中国海关总署数据整理

随着市场需求的不断增长，近年来我国香蕉进口量和进口额整体呈增长趋势。（具体如表8所示）

表8  2018-2024年我国香蕉进口情况

数据来源：中国海关总署

从2018-2024年我国香蕉进口情况走势图中可以看出，我国香蕉进口量从154.48万吨波动至168.71万吨，整体呈平稳趋势，进口金额从89684.25万美元波动到90760.47万美元。（具体如图10所示）

图10  2018—2024年我国香蕉进口走势

数据来源：中国海关总署

我国是世界第二大香蕉生产国和消费国，中国海关总署数据显示2024年中国香蕉出口数量为5.83万吨，同比上涨120.83%，出口金额为6717.69万美元，同比上涨137.94%。（具体如表9所示）

表9  2018—2024年我国香蕉出口情况

数据来源：中国海关总署

从2018-2024年我国香蕉出口情况走势图可以看到，我国香蕉出口量从1.93万吨波动至5.83万吨，整体呈上升趋势，出口金额从1842.66万美元波动至6717.69万美元。（具体如图11所示）

图11  2018—2024年我国香蕉出口情况走势

数据来源：中国海关总署

根据中国海关总署数据，2024年12月，中国最大的香蕉进口来源国为越南，进口量为58795.16吨、占比33.28%，与上月相比上涨了37.56%；菲律宾位于第二，进口量为57749.59吨、占比32.69%，与上月相比上涨了18.97%；厄瓜多尔位于第三，进口量为26291.91吨、占比14.88%，与上月相比上涨了20.83%；2024年12月进口量增长比例最多的为缅甸，其12月环比增加47.50%，进口量增加比例最少的为泰国，其12月环比下降7.39%。2024年12月，进口均价最高的国家为泰国，达到1228.59美元/吨，较上月上涨84.65美元/吨，进口均价最低的为缅甸，为1228.59美元/吨，较上月下降72.62美元/吨。（具体如表10所示）

表10  2024年12月份中国香蕉主要进口地区和国家数据

数据来源：根据中国海关总署数据整理

根据中国海关总署数据，2024年12月，中国最大的香蕉出口地区为中国香港，出口量为2071.76吨、占比29.78%，较上月环比上涨94.10%；吉尔吉斯斯坦位于第二，出口量为1506.27吨、占比21.65%，较上月环比上涨37.15%；朝鲜位于第三，出口量为1455.22吨、占比20.92%。2024年12月香蕉出口均价最高的国家为瑞典，出口均价为23750.00美元/吨；出口均价最低的地区为中国澳门，出口均价为186.48美元/吨，较上月下跌了1.4美元/吨。（具体如表11所示）

表11  2024年12月中国香蕉出口情况

数据来源：根据中国海关总署数据整理

从香蕉出口国家/地区来看，2024年中国共往37个国家和地区出口香蕉，主要向中国香港、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、朝鲜、乌兹别克斯坦等地出口香蕉，出口额分别为2539.04万美元、1646.23万美元、1092.03万美元、666.65万美元、318.69万美元。出口额占比分别是37.80%、24.51%、16.26%、9.92%、4.74%。（具体如图12所示）

图12  2024年中国香蕉主要出口国家/地区出口额（万美元）

数据来源：中国海关总署

从香蕉进口国家/地区来看，2024年中国共从10个国家进口香蕉，主要从菲律宾、越南、厄瓜多尔、柬埔寨、老挝、墨西哥等地进口香蕉，进口额分别为26160.80万美元、26134.59万美元、16583.68万美元、15902.28万美元、3975.95万美元、1332.97万美元。进口额占比分别是28.82%、28.80%、18.27%、17.52%、4.38%、1.47%。（具体如图13所示）

图13  2024年中国香蕉主要进口国家/地区进口额（万美元）

数据来源：中国海关总署

根据中国海关总署数据整理和2018-2024年香蕉一般进口贸易主要国家进口变化趋势图，可以看出从菲律宾进口香蕉量从98.73万吨波动到24.76万吨，菲律宾过去始终是我国香蕉进口的第一大进口国，2024年成为第二大进口来源国，但从2020年开始香蕉进口量走势呈急速下降趋势，最高值103.33万吨出现在2019年，最低值46.33万吨出现在2024年，菲律宾香蕉对所有主要市场的出口都出现收缩，由于近年来受香蕉（TR4）的肆虐、自然灾害等的影响，产量下降，价格上涨，其竞争力在不断地减弱。

厄瓜多尔是世界最大的香蕉出口国，2018-2024年，我国对于厄瓜多尔香蕉的进口量呈现先增后减的趋势，以2019年为分界线，最高值45.92万吨出现在2019年，最低值20.01万吨出现在2022年，2024年我国对厄瓜多尔较2023年的进口量有所下降。近年来越南、柬埔寨等国香蕉质量逐步提高，种植、包装技术明显进步，与厄瓜多尔香蕉的质量差距逐渐缩小，厄瓜多尔香蕉的质量优势不再明显。

近七年我国进口越南香蕉量持续上升，2018-2024年从13.32万吨不断上涨到62.52万吨，一跃成为2024年我国香蕉进口的第一大国，并与2023年第三大进口国柬埔寨进口量之间的差距越来越大。由于越南与中国接壤，地理位置上更靠近中国市场，便于出口，同时2022年底，越南与中国正式签署了向中国出口新鲜香蕉的议定书。越南香蕉可以通过正贸渠道出口到中国，这吸引了许多农户增加香蕉种植面积。

柬埔寨香蕉自2019年5月成功出口中国后，2019-2024年香蕉出口量快速增长，但在2022-2024年进口量连续下降，中国是柬埔寨新鲜香蕉的主要出口市场。柬埔寨香蕉出口量下跌主要是由于全球经济低迷严重影响国际贸易流通，导致各种商品订单减少以及越南、老挝等国家香蕉行业的快速发展，越南香蕉因价格优势，老挝香蕉因运输便利等因素挤压了其出口空间。（具体如图14所示）

图14  2018-2024年主要香蕉一般贸易进口国家的进口香蕉变化趋势

数据来源：中国海关总署

国家香蕉产业技术体系

2025年2月7日

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