产业信息
    香蕉产业经济信息月报(2024年12月)
    时间: 2025年01月07日 来源:产业经济岗位


【本月导读】

1. 国内香蕉生产情况

2. 国内香蕉进口贸易格局发生变化

3. 鲜香蕉产量走势分析

4. 鲜香蕉市场交易价格走势分析

5. 鲜香蕉市场进出口贸易分析

 

一、国内香蕉产业信息

(一)国内香蕉生产情况

12月,广西和云南是国内香蕉上市的主要地区,云南香蕉进入上市高峰期。广西香蕉2024年受3次冻害,使上市时间延长1个月,12月底还有15-20%的产量未采收。两大主产区的香蕉开始受寒,而能接受寒蕉的市场有限;云南山地蕉采收技术和设备不足,索道蕉少、甚至需要倒运,容易擦伤;加上其他水果的大量上市。因此,整体而言,12月香蕉地头收购价、批发价和零售价环比有所下降。云南元阳、红河、元江的传统主栽品种地头收购价平均为2.3/公斤;而西双版纳的平地蕉多,索道采收比例相对较高、需要倒运的香蕉比云南其他产区少,受寒程度也更轻,因此西双版纳香蕉的地头行情更好,12月的地头收购价平均为3.2/公斤。在几大主产区中,广西香蕉的规模化、企业化、标准化和品牌化相对较高,因此地头收购价相对其他产区更高,12月平均为3.2/公斤。抗病品种的地头收购价一般比传统主栽品种低0.1-0.2/公斤

广西香蕉种植面积109万亩,其中香芽蕉70万亩、占比64%,特色蕉(粉杂1号、金粉1号、育粉6号等)39万亩、占比36%,种植区域逐渐往北部和西部扩大,传统主栽品种桂蕉6号、桂蕉1号和巴西蕉占比逐渐下降,抗病品种桂蕉9号、宝岛蕉、中热1号和南天黄等的种植比例逐步提高,2024年桂蕉9号在广西区推广9万亩。(国家香蕉(芒果)产业技术体系,18日)

(二)国内香蕉进口贸易格局发生变化

目前,我国香蕉的主要进口来源国有越南、菲律宾、厄瓜多尔、柬埔寨、老挝、墨西哥和泰国。2018年以前,菲律宾常年为世界第二大香蕉出口国,但近几年由于枯萎病导致的产量不稳定、海运费上涨、竞争加剧以及拉美生产国政府的积极补贴干预等原因,使其市场份额正在流向越南、柬埔寨等东南亚邻国以及拉美国家,2023年降到全球出口第五位,菲律宾香蕉的主要市场——中国、日本和韩国的市场份额一直在萎缩。在中国,菲律宾香蕉的市场份额(以数量计)从2007年最高的91.5%跌至20241-11月的26.9%,这是自2001年以来的最低水平,而中国从越南、柬埔寨和老挝的香蕉进口呈快速增长态势。2017年中国从越南进口的香蕉仅为4.0%20241-11月从越南进口56.64万吨、占比高达37.5%2009年开始从柬埔寨进口、2023年已占14.9%。(国家香蕉(芒果)产业技术体系,18日)

 

二、鲜香蕉产量走势分析

根据中国农垦(热作)网市场监测数据整理,202411月全国香蕉主产区总产量为126.0万吨,与上月相比,上涨了7.6%;与上年同期相比,上涨了2.1%20241-11月总产量为976.1万吨。(具体如表1所示)

全国香蕉主产区总产量月度走势

月份

香蕉月产量(万吨)

环比(%)

同比(%)

11

123.4

4.8

-1.4

12

120.9

-2.0

7.9

20241

89.7

-25.8

8.6

2

71.2

-20.6

18.3

3

89.8

26.1

32.3

4

80.2

-10.7

25.3

5

81.8

2.00

-0.8

6

73.4

-10.3

-13.1

7

82.9

12.9

1.7

8

73.9

-10.9

10.3

9

90.1

21.9

-1.0

10

117.1

30.0

-0.5

11

126.0

7.6

2.1

数据来源:根据中国农垦(热作)网数据整理

 

从我国香蕉主产区总产量月度走势图可以看出,202411月,较上月产量上涨了8.9万吨,较上年同期产量上涨了2.6万吨。从历史数据来看,202311~202411月,全国香蕉主产区总产量从123.4万吨波动至126.0万吨;每月对应的增加/减少幅度也从4.8%变化至7.6%;近一年峰值为202411月的126.0万吨,谷值为20242月的71.2万吨。(具体如图1所示)

我国香蕉主产区总产量月度走势

数据来源:根据中国农垦(热作)网数据整理

我国香蕉种植主要分布在广东、广西、云南、海南、贵州、台湾、福建等省区(热作网没有统计贵州和台湾的香蕉数据),根据中国农垦(热作)网市场监测数据,对各省区香蕉产量的汇总整理,可以看到,202411月,广西产量52.9万吨,同比下降4.51%,环比下降11.98%11月在五大香蕉产地中产量排名第一;广东产量45.0万吨,同比上涨28.57%,环比上涨4.65%11月在五大香蕉产地中产量排名第二;云南产量22万吨,同比持平,环比上涨120.00%11月在五大香蕉产地中产量排名第三;福建产量4万吨,同比下降33.33%,环比上涨300.00%11月在五大香蕉产地中产量排名第四;海南产量2.1万吨,同比下降58.00%,环比下降30.00%11月在五大香蕉产地中产量排名第五。(具体如表2所示)

2  202411月各省区香蕉产量及变化

月份

广东香蕉产量(万吨)

广西香蕉产量(万吨)

云南香蕉产量(万吨)

海南香蕉产量(万吨)

福建香蕉产量(万吨)

202410

43

60.1

10

3

1

202411

45

52.9

22

2.1

4

环比±%

4.65

-11.98

120.00

-30.00

300.00

202311

35

55.4

22

5

6

202411

45

52.9

22

2.1

4

同比±%

28.57

-4.51

0.00

-58.00

-33.33

数据来源:根据中国农垦(热作)网数据整理

 

从我国五大香蕉主产区省份产量月度走势图可以看出,202411月环比10月产量增长幅度最多的产区为福建,较上月增长300.00%。(具体如图2所示)

五大香蕉主产省区产量月度走势

数据来源:根据中国农垦(热作)网数据整理

 

三、鲜香蕉市场交易价格走势分析

根据农业农村部市场与信息化司提供的数据,可以看到202412月全国香蕉日平均批发价,从5.9/公斤波动至5.83/公斤,近一个月峰值为2024122日的5.97/公斤,较上月峰值下降了0.69/公斤,谷值为202412171920日的5.77/公斤,较上月谷值下降了0.16/公斤,12月份全国香蕉平均批发价格整体较上月价格有所下降。(具体如图3所示)

3  202412月全国香蕉平均批发价每日走势

数据来源:农业农村部市场与信息化司

 

根据农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心提供的数据,202412月,全国香蕉平均批发价格为5.86/公斤,与上月相比,下降了5.79%,批发价格高于上年同期,与上年同期相比,上涨了5.21%。(具体如表3所示)

全国香蕉平均批发及平均零售价格表

月份

批发价(元/公斤)

环比±

零售价(元/公斤)

环比±

12

5.57

-0.18

8.12

-1.58

20241

5.39

-3.23

7.88

-2.96

2

5.32

-1.3

8

1.52

3

5.31

-0.19

8.04

0.5

4

5.25

-1.13

7.8

-2.99

5

5.27

0.38

7.73

-0.9

6

5.63

6.83

7.89

2.07

7

5.64

1.78

8.05

2.03

8

6.08

7.80

8.55

6.21

9

6.44

5.92

8.89

3.98

10

6.65

3.26

9.1

2.36

11

6.22

-6.47

8.81

-3.19

12

5.86

-5.79

8.45

-4.09

数据来源:农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委

 

由全国香蕉平均批发价月度走势图可以看到,202312~202412月,全国香蕉平均批发价格从5.57/公斤波动至5.86/公斤;近一年峰值为202410月的6.65/公斤,谷值为20244月的5.25/公斤。(具体如图4所示)

全国香蕉平均批发价月度走势

数据来源:农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心

 

根据中国果品流通协会提供的数据,202312~202412月,广东省香蕉收购价格从3.09/公斤波动至2.56/公斤,每月对应的上涨/下降幅度从-9.12%变化至9.87%;近一年峰值为20241月的3.45/公斤,谷值为20242月的2.08/公斤。广西区香蕉收购价格从3.98/公斤波动至2.92/公斤,整体来看价格走势波动较大,每月对应的上涨/下降幅度从11.73%变化至-15.61%;近一年峰值为20249月的5.21/公斤,谷值为20242月的1.89/公斤。云南省香蕉收购价格从3.95/公斤波动至2.88/公斤,整体来看价格走势波动较大,每月对应的上涨/下降幅度从24.27%变化至-7.10%;近一年峰值为20249月的4.39/公斤,谷值为20242月的2.17/公斤。福建省香蕉收购价格从3.03/公斤波动至2.73/公斤,每月对应的上涨/下降幅度从9.79%变化至-0.36%;近一年峰值为20241月的3.05/公斤,谷值为20244月的1.75/公斤。海省香蕉上市集中在3-9月,收购价格从3.35/公斤波动至4.90/公斤,每月对应的上涨/下降幅度从-35.60%变化至41.62%;近一年峰值为20249月的4.90/公斤,谷值为20244月的2.16/公斤。(具体如表4所示)

全国香蕉(一级以上)主产区收购价格表

单位:元/公斤

月份

广东

环比±%

广西

环比±%

云南

环比±%

福建

环比±%

海南

环比±%

12

3.09

-9.12%

3.98

11.73%

3.95

24.27%

3.03

9.79%

20241

3.45

11.79%

4.00

0.56%

3.90

-1.39%

3.05

0.56%

2

2.08

-39.79%

1.89

-52.75%

2.17

-44.36%

2.37

-22.23%

3

2.18

4.70%

1.99

5.27%

2.39

10.14%

2.04

-13.74%

3.35

4

2.38

9.06%

2.16

8.79%

2.24

-6.19%

1.75

-14.40%

2.16

-35.60%

5

2.70

13.68%

2.49

15.03%

2.68

19.64%

1.84

5.00%

3.81

76.48%

6

2.80

3.70%

3.55

42.71%

3.16

17.91%

1.96

6.46%

3.46

-9.26%

7

2.76

-1.43%

3.91

10.14%

3.49

10.44%

2.05

4.79%

4.53

31.11%

8

2.76

-0.01%

3.06

-21.78%

3.02

-13.55%

2.32

12.99%

3.46

-23.62%

9

2.53

-8.20%

5.21

70.30%

4.39

45.45%

2.24

-3.22%

4.90

41.62%

10

2.77

9.40%

4.65

-10.72%

4.12

-6.05%

2.36

5.15%

11

2.33

-15.81%

3.46

-25.52%

3.10

-24.76%

2.74

16.10%

12

2.56

9.87%

2.92

-15.61%

2.88

-7.10%

2.73

-0.36%

数据来源:中国果品流通协会;

备注:中国果品流通协会无海南省202311~12月及20241~2月、10~12月平均收购价统计数据,主要原因是在此期间海南上市的香蕉较少。

 

由我国香蕉(一级以上)主产地月平均收购价格走势图可以看出,12月份广东香蕉平均收购价格为2.56/公斤,较上月上涨9.87%12月广东在香蕉主产区中收购价格偏低,排行第四。广西香蕉12月平均收购价格为2.92/公斤,较上月下降15.61%,在香蕉主产区中收购价格偏高,排行第一。云南香蕉12月平均收购价格为2.88/公斤,较上月下降7.10%;在香蕉主产区中收购价格排行第二。福建香蕉12月平均收购价格为2.73/公斤,较上月下降0.36%,在香蕉主产区中收购价格偏低,排行第三。(具体如图5所示)

我国香蕉(一级以上)主产地月平均收购价格走势图

数据来源:根据中国果品流通协会数据整理

备注:中国果品流通协会无海南省202311~12月及20241~2月、10~12月平均收购价统计数据,主要原因是在此期间海南上市的香蕉较少。

 

四、鲜香蕉市场进出口贸易分析

根据中国海关总署提供的数据,202411月我国香蕉进口量为13.95万吨,进口金额为7794.24 万美元,与上年同期相比,进口量降低了3.93%,进口金额减少了7.87%,与上月相比,进口量增长了2.72%,进口金额减少了1.17%。从历史数据来看,202311~202411月,全国香蕉进口量从14.52万吨波动至13.95万吨,近一年峰值为20243月的20.43万吨,谷值为20246月的8.10万吨;进口金额从8460.47万美元波动至7794.24万美元,近一年峰值为20233月的10243.96万美元,谷值为20246月的4607.25万美元。(具体如图6所示)

.

我国香蕉进口量、进口金额月度走势

数据来源:根据中国海关总署数据整理

根据中国海关总署提供的数据,202411月我国香蕉出口量为0.48万吨,出口金额为578.52万美元,与上年同期相比,出口量增长了60.00%,出口金额增长了56.28%,与上月相比,出口量增长了33.33%,出口金额增长了44.63%。从历史数据来看,202311~202411月,全国香蕉出口量从0.30万吨波动至0.48万吨,近一年峰值为20244月的0.77万吨,谷值为202417月的0.26万吨;出口金额从370.19万美元波动至578.52万美元,近一年峰值为20245月的895.98万美元,谷值为20241月的257.99万美元。(具体如图7所示)

我国香蕉出口量、出口金额月度走势

数据来源:根据中国海关总署数据整理

根据中国海关总署数据,202411月,中国最大的香蕉进口来源国为菲律宾,进口量为48540.97吨、占比34.78%,与上月相比上涨了5.78%;越南位于第二,进口量为42740.49吨、占比30.63%,与上月相比上涨了12.92%;厄瓜多尔位于第三,进口量为21758.62吨、占比15.59%,与上月相比下降了5.60%202411月进口量增长比例最多的为墨西哥,其11月环比增加41.29%,进口量增加比例最少的为老挝,其11月环比下降48.52%202411月,进口均价最高的国家为泰国,达到1143.94美元/吨,较上月下降16.01美元/吨,泰国进口的主要为皇帝蕉,皇帝蕉单价比香(芽)蕉高。进口均价最低的国家为缅甸,为350.87美元/吨。(具体如表5所示)

5  202411月中国香蕉进口情况

进口来源国

进口量(吨)

环比

进口额(美元)

进口均价

(美元/吨)

菲律宾

48540.97

5.78%

27165977

559.65

越南

42740.49

12.92%

18434119

431.30

厄瓜多尔

21758.62

-5.60%

14320119

658.14

柬埔寨

20050.74

6.02%

13580492

677.31

老挝

4415.36

-48.52%

2489850

563.91

墨西哥

1488.04

41.29%

1379770

927.24

泰国

477.23

-7.96%

545924

1143.94

缅甸

74.58

26166

350.87

数据来源:根据中国海关总署数据整理

我国对越南香蕉进口量从3.36万吨变动为4.27万吨,每月对应的上涨/下降幅度从124.28%变化至12.92%;近一年峰值为2024310.22万吨,谷值为202471.87万吨。对菲律宾香蕉进口量从6.33万吨变动为4.85万吨,每月对应的上涨/下降幅度从18.09%变化至5.78%;近一年峰值为2023116.33万吨,谷值为202422.57万吨。对柬埔寨香蕉进口量从2.14万吨变动为2.01万吨,每月对应的上涨/下降幅度从12.83%变化至6.02%;近一年峰值为202432.75万吨,谷值为202461.10万吨。对厄瓜多尔香蕉进口量从2.29万吨变动为2.18万吨,每月对应的上涨/下降幅度从-5.36%变化至-5.60%;近一年峰值为202453.53万吨,谷值为202460.76万吨。对老挝香蕉进口量从0.23万吨变动为0.44万吨,每月对应的上涨/下降幅度从15.84%变化至-48.52%;近一年峰值为202441.55万吨,谷值为202470.15万吨。

202411月环比10月进口量增长幅度最多的是越南,较上月增长12.92%;增长幅度最少的是老挝,较上月下降了48.52%。同比:同比增长幅度最多的来源国是老挝,同比上涨 88.50%;同比增长幅度最少的来源国是菲律宾,同比下降 23.36%。(具体如表6和图8所示)

五大香蕉进口来源国进口情况

单位:万吨

月份

越南

同比±%

环比±%

菲律宾

同比±%

环比±%

柬埔寨

同比±%

环比±%

厄瓜多尔

同比±%

环比±%

老挝

同比±%

环比±%

11

3.36

22.62%

124.58%

6.33

15.89%

18.09%

2.14

19.36%

12.83%

2.29

33.48%

-5.36%

0.23

-2.50%

15.84%

12

5.98

53.25%

77.90%

5.22

12.71%

-17.58%

2.19

15.93%

2.18%

2.06

267.04%

-9.97%

0.27

32.38%

15.19%

20241

10.09

57.07%

68.75%

3.89

-12.81%

-25.51%

2.47

10.17%

12.97%

1.75

196.28%

-14.94%

0.46

117.01%

69.47%

2

7.26

-6.57%

-28.09%

2.57

-50.37%

-33.93%

2.19

-20.47%

-11.39%

1.94

34.08%

10.66%

0.54

76.46%

18.98%

3

10.22

25.33%

40.84%

3.99

-34.18%

55.22%

2.75

-15.32%

25.52%

1.81

0.12%

-6.51%

1.54

521.79%

182.38%

4

7.88

20.99%

-22.86%

4.32

-30.00%

8.39%

2.46

-22.59%

-10.31%

2.48

50.26%

36.55%

1.55

404.78%

0.64%

5

4.17

-3.90%

-47.07%

3.96

-54.68%

-8.34%

2.15

-12.97%

-12.85%

3.53

65.37%

42.66%

0.62

117.93%

-59.65%

6

2.36

13.81%

-43.48%

3.44

-42.00%

-13.24%

1.10

-35.50%

-48.98%

0.76

-71.65%

-78.43%

0.20

-45.92%

-68.18%

7

1.87

27.39%

-20.81%

3.40

-36.76%

-1.23%

1.35

-12.39%

22.89%

1.58

-42.56%

106.97%

0.15

-48.15%

-21.98%

8

2.14

36.51%

14.44%

2.75

-40.63%

-18.97%

1.71

21.96%

27.05%

1.66

-44.37%

5.25%

0.32

20.38%

106.61%

9

2.59

104.21%

21.26%

2.80

-45.41%

1.68%

2.06

33.97%

20.21%

2.22

-41.29%

33.68%

0.75

101.33%

133.72%

10

3.78

152.89%

46.05%

4.59

-14.44%

64.03%

1.89

-0.31%

-8.05%

2.30

-4.69%

3.89%

0.86

324.21%

14.69%

11

4.27

27.16%

12.92%

4.85

-23.36%

5.78%

2.01

-6.33%

6.02%

2.18

-4.93%

-5.60%

0.44

88.50%

-48.52%

 

图8 五大香蕉进口来源国进口量月度走势

数据来源:根据中国海关总署数据整理

 

根据中国海关总署数据,202411月,中国最大的香蕉出口地区为吉尔吉斯斯坦,出口量为1098.27 吨、占比23.02%,较上月环比上涨210.61%;中国香港位于第二,出口量为1067.37 吨、占比22.37%,较上月环比下降13.66%;俄罗斯位于第三,出口量为980.20吨、占比20.54%,较上月环比上涨16.46%202411月香蕉出口均价最高的国家为沙特阿拉伯,出口均价为18628.34美元/吨;出口均价最低的地区为中国澳门,出口均价为187.88 美元/吨,较上月上涨1.75美元/吨。(具体如表7所示)

7  202411月中国香蕉出口情况

出口来源国或地区

出口量(吨)

环比

出口额(美元)

出口均价

(美元/吨)

吉尔吉斯斯坦

1098.27

210.61%

1961423

1785.92

中国香港

1067.37

-13.66%

1704915

1597.31

俄罗斯

980.20

16.46%

809917

826.28

朝鲜

768.84

23.96%

676706

880.16

蒙古

280.06

81.39%

245732

877.43

中国澳门

276.10

1.04%

51874

187.88

乌兹别克斯坦

254.87

187.52%

244183

958.07

塔吉克斯坦

42.32

——

40755

962.95

美国

2.52

-2.97%

31937

12678.44

沙特阿拉伯

0.75

181.20%

13934

18628.34

以色列

0.18

——

3330

18500.00

阿联酋

0.04

——

418

10450.00

韩国

0.01

——

100

10000.00

中国香港

1067.37

-13.66%

1704915

1597.31

数据来源:根据中国海关总署数据整理

国家香蕉(芒果)产业技术体系

2024年1月8日

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