【本月导读】
1. 国内香蕉生产情况
2. 国内香蕉进口贸易格局发生变化
3. 鲜香蕉产量走势分析
4. 鲜香蕉市场交易价格走势分析
5. 鲜香蕉市场进出口贸易分析
一、国内香蕉产业信息
(一)国内香蕉生产情况
12月,广西和云南是国内香蕉上市的主要地区,云南香蕉进入上市高峰期。广西香蕉2024年受3次冻害,使上市时间延长1个月,12月底还有15-20%的产量未采收。两大主产区的香蕉开始受寒,而能接受寒蕉的市场有限;云南山地蕉采收技术和设备不足,索道蕉少、甚至需要倒运,容易擦伤;加上其他水果的大量上市。因此,整体而言,12月香蕉地头收购价、批发价和零售价环比有所下降。云南元阳、红河、元江的传统主栽品种地头收购价平均为2.3元/公斤;而西双版纳的平地蕉多,索道采收比例相对较高、需要倒运的香蕉比云南其他产区少,受寒程度也更轻,因此西双版纳香蕉的地头行情更好,12月的地头收购价平均为3.2元/公斤。在几大主产区中,广西香蕉的规模化、企业化、标准化和品牌化相对较高,因此地头收购价相对其他产区更高,12月平均为3.2元/公斤。抗病品种的地头收购价一般比传统主栽品种低0.1-0.2元/公斤。
广西香蕉种植面积109万亩,其中香芽蕉70万亩、占比64%,特色蕉(粉杂1号、金粉1号、育粉6号等)39万亩、占比36%,种植区域逐渐往北部和西部扩大,传统主栽品种桂蕉6号、桂蕉1号和巴西蕉占比逐渐下降,抗病品种桂蕉9号、宝岛蕉、中热1号和南天黄等的种植比例逐步提高,2024年桂蕉9号在广西区推广9万亩。(国家香蕉(芒果)产业技术体系,1月8日)
(二)国内香蕉进口贸易格局发生变化
目前,我国香蕉的主要进口来源国有越南、菲律宾、厄瓜多尔、柬埔寨、老挝、墨西哥和泰国。2018年以前,菲律宾常年为世界第二大香蕉出口国,但近几年由于枯萎病导致的产量不稳定、海运费上涨、竞争加剧以及拉美生产国政府的积极补贴干预等原因,使其市场份额正在流向越南、柬埔寨等东南亚邻国以及拉美国家,2023年降到全球出口第五位,菲律宾香蕉的主要市场——中国、日本和韩国的市场份额一直在萎缩。在中国,菲律宾香蕉的市场份额(以数量计)从2007年最高的91.5%跌至2024年1-11月的26.9%,这是自2001年以来的最低水平,而中国从越南、柬埔寨和老挝的香蕉进口呈快速增长态势。2017年中国从越南进口的香蕉仅为4.0%,2024年1-11月从越南进口56.64万吨、占比高达37.5%。2009年开始从柬埔寨进口、2023年已占14.9%。(国家香蕉(芒果)产业技术体系,1月8日)
二、鲜香蕉产量走势分析
根据中国农垦(热作)网市场监测数据整理,2024年11月全国香蕉主产区总产量为126.0万吨,与上月相比,上涨了7.6%;与上年同期相比,上涨了2.1%。2024年1-11月总产量为976.1万吨。(具体如表1所示)
表1 全国香蕉主产区总产量月度走势
月份 | 香蕉月产量(万吨) | 环比(%) | 同比(%) |
11月 | 123.4 | 4.8 | -1.4 |
12月 | 120.9 | -2.0 | 7.9 |
2024年1月 | 89.7 | -25.8 | 8.6 |
2月 | 71.2 | -20.6 | 18.3 |
3月 | 89.8 | 26.1 | 32.3 |
4月 | 80.2 | -10.7 | 25.3 |
5月 | 81.8 | 2.00 | -0.8 |
6月 | 73.4 | -10.3 | -13.1 |
7月 | 82.9 | 12.9 | 1.7 |
8月 | 73.9 | -10.9 | 10.3 |
9月 | 90.1 | 21.9 | -1.0 |
10月 | 117.1 | 30.0 | -0.5 |
11月 | 126.0 | 7.6 | 2.1 |
数据来源:根据中国农垦(热作)网数据整理
从我国香蕉主产区总产量月度走势图可以看出,2024年11月,较上月产量上涨了8.9万吨,较上年同期产量上涨了2.6万吨。从历史数据来看,2023年11月~2024年11月,全国香蕉主产区总产量从123.4万吨波动至126.0万吨;每月对应的增加/减少幅度也从4.8%变化至7.6%;近一年峰值为2024年11月的126.0万吨,谷值为2024年2月的71.2万吨。(具体如图1所示)
图1 我国香蕉主产区总产量月度走势
数据来源:根据中国农垦(热作)网数据整理
我国香蕉种植主要分布在广东、广西、云南、海南、贵州、台湾、福建等省区(热作网没有统计贵州和台湾的香蕉数据),根据中国农垦(热作)网市场监测数据,对各省区香蕉产量的汇总整理,可以看到,2024年11月,广西产量52.9万吨,同比下降4.51%,环比下降11.98%,11月在五大香蕉产地中产量排名第一;广东产量45.0万吨,同比上涨28.57%,环比上涨4.65%,11月在五大香蕉产地中产量排名第二;云南产量22万吨,同比持平,环比上涨120.00%,11月在五大香蕉产地中产量排名第三;福建产量4万吨,同比下降33.33%,环比上涨300.00%,11月在五大香蕉产地中产量排名第四;海南产量2.1万吨,同比下降58.00%,环比下降30.00%,11月在五大香蕉产地中产量排名第五。(具体如表2所示)
表2 2024年11月各省区香蕉产量及变化
月份 | 广东香蕉产量(万吨) | 广西香蕉产量(万吨) | 云南香蕉产量(万吨) | 海南香蕉产量(万吨) | 福建香蕉产量(万吨) |
2024年10月 | 43 | 60.1 | 10 | 3 | 1 |
2024年11月 | 45 | 52.9 | 22 | 2.1 | 4 |
环比±% | 4.65 | -11.98 | 120.00 | -30.00 | 300.00 |
2023年11月 | 35 | 55.4 | 22 | 5 | 6 |
2024年11月 | 45 | 52.9 | 22 | 2.1 | 4 |
同比±% | 28.57 | -4.51 | 0.00 | -58.00 | -33.33 |
数据来源:根据中国农垦(热作)网数据整理
从我国五大香蕉主产区省份产量月度走势图可以看出,2024年11月环比10月产量增长幅度最多的产区为福建,较上月增长300.00%。(具体如图2所示)
图2 五大香蕉主产省区产量月度走势
数据来源:根据中国农垦(热作)网数据整理
三、鲜香蕉市场交易价格走势分析
根据农业农村部市场与信息化司提供的数据,可以看到2024年12月全国香蕉日平均批发价,从5.9元/公斤波动至5.83元/公斤,近一个月峰值为2024年12月2日的5.97元/公斤,较上月峰值下降了0.69元/公斤,谷值为2024年12月17、19和20日的5.77元/公斤,较上月谷值下降了0.16元/公斤,12月份全国香蕉平均批发价格整体较上月价格有所下降。(具体如图3所示)
图3 2024年12月全国香蕉平均批发价每日走势
数据来源:农业农村部市场与信息化司
根据农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心提供的数据,2024年12月,全国香蕉平均批发价格为5.86元/公斤,与上月相比,下降了5.79%,批发价格高于上年同期,与上年同期相比,上涨了5.21%。(具体如表3所示)
表3 全国香蕉平均批发及平均零售价格表
月份 | 批发价(元/公斤) | 环比±% | 零售价(元/公斤) | 环比±% |
12月 | 5.57 | -0.18 | 8.12 | -1.58 |
2024年1月 | 5.39 | -3.23 | 7.88 | -2.96 |
2月 | 5.32 | -1.3 | 8 | 1.52 |
3月 | 5.31 | -0.19 | 8.04 | 0.5 |
4月 | 5.25 | -1.13 | 7.8 | -2.99 |
5月 | 5.27 | 0.38 | 7.73 | -0.9 |
6月 | 5.63 | 6.83 | 7.89 | 2.07 |
7月 | 5.64 | 1.78 | 8.05 | 2.03 |
8月 | 6.08 | 7.80 | 8.55 | 6.21 |
9月 | 6.44 | 5.92 | 8.89 | 3.98 |
10月 | 6.65 | 3.26 | 9.1 | 2.36 |
11月 | 6.22 | -6.47 | 8.81 | -3.19 |
12月 | 5.86 | -5.79 | 8.45 | -4.09 |
数据来源:农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委
由全国香蕉平均批发价月度走势图可以看到,2023年12月~2024年12月,全国香蕉平均批发价格从5.57元/公斤波动至5.86元/公斤;近一年峰值为2024年10月的6.65元/公斤,谷值为2024年4月的5.25元/公斤。(具体如图4所示)
图4 全国香蕉平均批发价月度走势
数据来源:农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心
根据中国果品流通协会提供的数据,2023年12月~2024年12月,广东省香蕉收购价格从3.09元/公斤波动至2.56元/公斤,每月对应的上涨/下降幅度从-9.12%变化至9.87%;近一年峰值为2024年1月的3.45元/公斤,谷值为2024年2月的2.08元/公斤。广西区香蕉收购价格从3.98元/公斤波动至2.92元/公斤,整体来看价格走势波动较大,每月对应的上涨/下降幅度从11.73%变化至-15.61%;近一年峰值为2024年9月的5.21元/公斤,谷值为2024年2月的1.89元/公斤。云南省香蕉收购价格从3.95元/公斤波动至2.88元/公斤,整体来看价格走势波动较大,每月对应的上涨/下降幅度从24.27%变化至-7.10%;近一年峰值为2024年9月的4.39元/公斤,谷值为2024年2月的2.17元/公斤。福建省香蕉收购价格从3.03元/公斤波动至2.73元/公斤,每月对应的上涨/下降幅度从9.79%变化至-0.36%;近一年峰值为2024年1月的3.05元/公斤,谷值为2024年4月的1.75元/公斤。海省香蕉上市集中在3-9月,收购价格从3.35元/公斤波动至4.90元/公斤,每月对应的上涨/下降幅度从-35.60%变化至41.62%;近一年峰值为2024年9月的4.90元/公斤,谷值为2024年4月的2.16元/公斤。(具体如表4所示)
表4 全国香蕉(一级以上)主产区收购价格表
单位:元/公斤
月份 | 广东 | 环比±% | 广西 | 环比±% | 云南 | 环比±% | 福建 | 环比±% | 海南 | 环比±% |
12月 | 3.09 | -9.12% | 3.98 | 11.73% | 3.95 | 24.27% | 3.03 | 9.79% | — | — |
2024年1月 | 3.45 | 11.79% | 4.00 | 0.56% | 3.90 | -1.39% | 3.05 | 0.56% | — | — |
2月 | 2.08 | -39.79% | 1.89 | -52.75% | 2.17 | -44.36% | 2.37 | -22.23% | — | — |
3月 | 2.18 | 4.70% | 1.99 | 5.27% | 2.39 | 10.14% | 2.04 | -13.74% | 3.35 | — |
4月 | 2.38 | 9.06% | 2.16 | 8.79% | 2.24 | -6.19% | 1.75 | -14.40% | 2.16 | -35.60% |
5月 | 2.70 | 13.68% | 2.49 | 15.03% | 2.68 | 19.64% | 1.84 | 5.00% | 3.81 | 76.48% |
6月 | 2.80 | 3.70% | 3.55 | 42.71% | 3.16 | 17.91% | 1.96 | 6.46% | 3.46 | -9.26% |
7月 | 2.76 | -1.43% | 3.91 | 10.14% | 3.49 | 10.44% | 2.05 | 4.79% | 4.53 | 31.11% |
8月 | 2.76 | -0.01% | 3.06 | -21.78% | 3.02 | -13.55% | 2.32 | 12.99% | 3.46 | -23.62% |
9月 | 2.53 | -8.20% | 5.21 | 70.30% | 4.39 | 45.45% | 2.24 | -3.22% | 4.90 | 41.62% |
10月 | 2.77 | 9.40% | 4.65 | -10.72% | 4.12 | -6.05% | 2.36 | 5.15% | — | — |
11月 | 2.33 | -15.81% | 3.46 | -25.52% | 3.10 | -24.76% | 2.74 | 16.10% | — | — |
12月 | 2.56 | 9.87% | 2.92 | -15.61% | 2.88 | -7.10% | 2.73 | -0.36% | — | — |
数据来源:中国果品流通协会;
备注:中国果品流通协会无海南省2023年11~12月及2024年1~2月、10~12月平均收购价统计数据,主要原因是在此期间海南上市的香蕉较少。
由我国香蕉(一级以上)主产地月平均收购价格走势图可以看出,12月份广东香蕉平均收购价格为2.56元/公斤,较上月上涨9.87%,12月广东在香蕉主产区中收购价格偏低,排行第四。广西香蕉12月平均收购价格为2.92元/公斤,较上月下降15.61%,在香蕉主产区中收购价格偏高,排行第一。云南香蕉12月平均收购价格为2.88元/公斤,较上月下降7.10%;在香蕉主产区中收购价格排行第二。福建香蕉12月平均收购价格为2.73元/公斤,较上月下降0.36%,在香蕉主产区中收购价格偏低,排行第三。(具体如图5所示)
图5 我国香蕉(一级以上)主产地月平均收购价格走势图
数据来源:根据中国果品流通协会数据整理
备注:中国果品流通协会无海南省2023年11~12月及2024年1~2月、10~12月平均收购价统计数据,主要原因是在此期间海南上市的香蕉较少。
四、鲜香蕉市场进出口贸易分析
根据中国海关总署提供的数据,2024年11月我国香蕉进口量为13.95万吨,进口金额为7794.24 万美元,与上年同期相比,进口量降低了3.93%,进口金额减少了7.87%,与上月相比,进口量增长了2.72%,进口金额减少了1.17%。从历史数据来看,2023年11月~2024年11月,全国香蕉进口量从14.52万吨波动至13.95万吨,近一年峰值为2024年3月的20.43万吨,谷值为2024年6月的8.10万吨;进口金额从8460.47万美元波动至7794.24万美元,近一年峰值为2023年3月的10243.96万美元,谷值为2024年6月的4607.25万美元。(具体如图6所示)
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图6 我国香蕉进口量、进口金额月度走势
数据来源:根据中国海关总署数据整理
根据中国海关总署提供的数据,2024年11月我国香蕉出口量为0.48万吨,出口金额为578.52万美元,与上年同期相比,出口量增长了60.00%,出口金额增长了56.28%,与上月相比,出口量增长了33.33%,出口金额增长了44.63%。从历史数据来看,2023年11月~2024年11月,全国香蕉出口量从0.30万吨波动至0.48万吨,近一年峰值为2024年4月的0.77万吨,谷值为2024年1、7月的0.26万吨;出口金额从370.19万美元波动至578.52万美元,近一年峰值为2024年5月的895.98万美元,谷值为2024年1月的257.99万美元。(具体如图7所示)
图7 我国香蕉出口量、出口金额月度走势
数据来源:根据中国海关总署数据整理
根据中国海关总署数据,2024年11月,中国最大的香蕉进口来源国为菲律宾,进口量为48540.97吨、占比34.78%,与上月相比上涨了5.78%;越南位于第二,进口量为42740.49吨、占比30.63%,与上月相比上涨了12.92%;厄瓜多尔位于第三,进口量为21758.62吨、占比15.59%,与上月相比下降了5.60%;2024年11月进口量增长比例最多的为墨西哥,其11月环比增加41.29%,进口量增加比例最少的为老挝,其11月环比下降48.52%。2024年11月,进口均价最高的国家为泰国,达到1143.94美元/吨,较上月下降16.01美元/吨,泰国进口的主要为皇帝蕉,皇帝蕉单价比香(芽)蕉高。进口均价最低的国家为缅甸,为350.87美元/吨。(具体如表5所示)
表5 2024年11月中国香蕉进口情况
进口来源国 | 进口量(吨) | 环比 | 进口额(美元) | 进口均价 (美元/吨) |
菲律宾 | 48540.97 | 5.78% | 27165977 | 559.65 |
越南 | 42740.49 | 12.92% | 18434119 | 431.30 |
厄瓜多尔 | 21758.62 | -5.60% | 14320119 | 658.14 |
柬埔寨 | 20050.74 | 6.02% | 13580492 | 677.31 |
老挝 | 4415.36 | -48.52% | 2489850 | 563.91 |
墨西哥 | 1488.04 | 41.29% | 1379770 | 927.24 |
泰国 | 477.23 | -7.96% | 545924 | 1143.94 |
缅甸 | 74.58 | — | 26166 | 350.87 |
数据来源:根据中国海关总署数据整理
我国对越南香蕉进口量从3.36万吨变动为4.27万吨,每月对应的上涨/下降幅度从124.28%变化至12.92%;近一年峰值为2024年3月10.22万吨,谷值为2024年7月1.87万吨。对菲律宾香蕉进口量从6.33万吨变动为4.85万吨,每月对应的上涨/下降幅度从18.09%变化至5.78%;近一年峰值为2023年11月6.33万吨,谷值为2024年2月2.57万吨。对柬埔寨香蕉进口量从2.14万吨变动为2.01万吨,每月对应的上涨/下降幅度从12.83%变化至6.02%;近一年峰值为2024年3月2.75万吨,谷值为2024年6月1.10万吨。对厄瓜多尔香蕉进口量从2.29万吨变动为2.18万吨,每月对应的上涨/下降幅度从-5.36%变化至-5.60%;近一年峰值为2024年5月3.53万吨,谷值为2024年6月0.76万吨。对老挝香蕉进口量从0.23万吨变动为0.44万吨,每月对应的上涨/下降幅度从15.84%变化至-48.52%;近一年峰值为2024年4月1.55万吨,谷值为2024年7月0.15万吨。
2024年11月环比10月进口量增长幅度最多的是越南,较上月增长12.92%;增长幅度最少的是老挝,较上月下降了48.52%。同比:同比增长幅度最多的来源国是老挝,同比上涨 88.50%;同比增长幅度最少的来源国是菲律宾,同比下降 23.36%。(具体如表6和图8所示)
表6 五大香蕉进口来源国进口情况
单位:万吨
月份 | 越南 | 同比±% | 环比±% | 菲律宾 | 同比±% | 环比±% | 柬埔寨 | 同比±% | 环比±% | 厄瓜多尔 | 同比±% | 环比±% | 老挝 | 同比±% | 环比±% |
11月 | 3.36 | 22.62% | 124.58% | 6.33 | 15.89% | 18.09% | 2.14 | 19.36% | 12.83% | 2.29 | 33.48% | -5.36% | 0.23 | -2.50% | 15.84% |
12月 | 5.98 | 53.25% | 77.90% | 5.22 | 12.71% | -17.58% | 2.19 | 15.93% | 2.18% | 2.06 | 267.04% | -9.97% | 0.27 | 32.38% | 15.19% |
2024年1月 | 10.09 | 57.07% | 68.75% | 3.89 | -12.81% | -25.51% | 2.47 | 10.17% | 12.97% | 1.75 | 196.28% | -14.94% | 0.46 | 117.01% | 69.47% |
2月 | 7.26 | -6.57% | -28.09% | 2.57 | -50.37% | -33.93% | 2.19 | -20.47% | -11.39% | 1.94 | 34.08% | 10.66% | 0.54 | 76.46% | 18.98% |
3月 | 10.22 | 25.33% | 40.84% | 3.99 | -34.18% | 55.22% | 2.75 | -15.32% | 25.52% | 1.81 | 0.12% | -6.51% | 1.54 | 521.79% | 182.38% |
4月 | 7.88 | 20.99% | -22.86% | 4.32 | -30.00% | 8.39% | 2.46 | -22.59% | -10.31% | 2.48 | 50.26% | 36.55% | 1.55 | 404.78% | 0.64% |
5月 | 4.17 | -3.90% | -47.07% | 3.96 | -54.68% | -8.34% | 2.15 | -12.97% | -12.85% | 3.53 | 65.37% | 42.66% | 0.62 | 117.93% | -59.65% |
6月 | 2.36 | 13.81% | -43.48% | 3.44 | -42.00% | -13.24% | 1.10 | -35.50% | -48.98% | 0.76 | -71.65% | -78.43% | 0.20 | -45.92% | -68.18% |
7月 | 1.87 | 27.39% | -20.81% | 3.40 | -36.76% | -1.23% | 1.35 | -12.39% | 22.89% | 1.58 | -42.56% | 106.97% | 0.15 | -48.15% | -21.98% |
8月 | 2.14 | 36.51% | 14.44% | 2.75 | -40.63% | -18.97% | 1.71 | 21.96% | 27.05% | 1.66 | -44.37% | 5.25% | 0.32 | 20.38% | 106.61% |
9月 | 2.59 | 104.21% | 21.26% | 2.80 | -45.41% | 1.68% | 2.06 | 33.97% | 20.21% | 2.22 | -41.29% | 33.68% | 0.75 | 101.33% | 133.72% |
10月 | 3.78 | 152.89% | 46.05% | 4.59 | -14.44% | 64.03% | 1.89 | -0.31% | -8.05% | 2.30 | -4.69% | 3.89% | 0.86 | 324.21% | 14.69% |
11月 | 4.27 | 27.16% | 12.92% | 4.85 | -23.36% | 5.78% | 2.01 | -6.33% | 6.02% | 2.18 | -4.93% | -5.60% | 0.44 | 88.50% | -48.52% |
图8 五大香蕉进口来源国进口量月度走势
数据来源:根据中国海关总署数据整理
根据中国海关总署数据,2024年11月,中国最大的香蕉出口地区为吉尔吉斯斯坦,出口量为1098.27 吨、占比23.02%,较上月环比上涨210.61%;中国香港位于第二,出口量为1067.37 吨、占比22.37%,较上月环比下降13.66%;俄罗斯位于第三,出口量为980.20吨、占比20.54%,较上月环比上涨16.46%。2024年11月香蕉出口均价最高的国家为沙特阿拉伯,出口均价为18628.34美元/吨;出口均价最低的地区为中国澳门,出口均价为187.88 美元/吨,较上月上涨1.75美元/吨。(具体如表7所示)
表7 2024年11月中国香蕉出口情况
出口来源国或地区 | 出口量(吨) | 环比 | 出口额(美元) | 出口均价 (美元/吨) |
吉尔吉斯斯坦 | 1098.27 | 210.61% | 1961423 | 1785.92 |
中国香港 | 1067.37 | -13.66% | 1704915 | 1597.31 |
俄罗斯 | 980.20 | 16.46% | 809917 | 826.28 |
朝鲜 | 768.84 | 23.96% | 676706 | 880.16 |
蒙古 | 280.06 | 81.39% | 245732 | 877.43 |
中国澳门 | 276.10 | 1.04% | 51874 | 187.88 |
乌兹别克斯坦 | 254.87 | 187.52% | 244183 | 958.07 |
塔吉克斯坦 | 42.32 | —— | 40755 | 962.95 |
美国 | 2.52 | -2.97% | 31937 | 12678.44 |
沙特阿拉伯 | 0.75 | 181.20% | 13934 | 18628.34 |
以色列 | 0.18 | —— | 3330 | 18500.00 |
阿联酋 | 0.04 | —— | 418 | 10450.00 |
韩国 | 0.01 | —— | 100 | 10000.00 |
中国香港 | 1067.37 | -13.66% | 1704915 | 1597.31 |
数据来源:根据中国海关总署数据整理
国家香蕉(芒果)产业技术体系
2024年1月8日
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