【本月导读】

1.    中厄自贸协定：厄瓜多尔香蕉零关税输华，香蕉贸易迎来新机遇

2. 为避免香蕉绝种，转基因香蕉首次获监管机构批准

3. 菲律宾香蕉出口扭转下滑局面，今年产量有望进一步增长

4. 中老泰冷链班列双向对开，老挝香蕉4天直抵重庆

5. 俄罗斯恢复厄瓜多尔香蕉进口

6. 倒春寒可能导致部分产区香蕉上市期推迟

7. 鲜香蕉产量走势分析

8. 鲜香蕉市场交易价格走势分析

9. 鲜香蕉市场进出口贸易分析

一、国外香蕉产业信息

（一）中厄自贸协定：厄瓜多尔香蕉零关税输华，香蕉贸易迎来新机遇

厄瓜多尔2月7日批准了厄瓜多尔-中国自由贸易协定。厄瓜多尔将很快能以零关税向中国出口香蕉、蓝莓和火龙果等水果。2023年5月11日，中厄两国正式签署自由贸易协定，厄瓜多尔成为中国第27个自贸伙伴。协定签署后，两国分别履行各自国内法律审批程序，厄议会2月批准厄中自贸协定标志着自贸协定厄方程序已全部完成。该协议将于60天后生效，立即取消厄瓜多尔对华出口50%的关税，未来十年内覆盖率将提高到99.6%。

拉丁美洲和加勒比经济委员会（ECLAC）的一项研究显示，厄瓜多尔对中国的出口短期内可能增长7%左右。但如果其他非关税壁垒减少，增幅可能接近30%。目前，厄瓜多尔香蕉对华出口需缴纳10%的关税，但根据新协议的条款，这一关税将在十年内逐渐降至零。

中国是厄瓜多尔第五大香蕉市场。根据厄瓜多尔香蕉行业组织Banana Exporters Association（Acorbanec）的数据，2023年厄对华出口香蕉1520万箱，比上年增长了45%。Acorbanec执行总裁 Richard Salazar认为，自贸协定实施后，香蕉出口在3年内可能会增加3~4倍。（亚洲水果，2月19日）

（二）为避免香蕉绝种，转基因香蕉首次获监管机构批准

枯萎病是一种由尖孢镰刀菌导致的植物病，会导致香蕉植株枯萎和死亡，已对全世界香蕉产业构成严重威胁。据澳大利亚新西兰食品标准局（FSANZ）官网消息，当地时间2月16日，FSANZ批准了将澳大利亚昆士兰科技大学(QUT)开发的抗枯萎病转基因香蕉品系QCAV-4用于食品生产，同时澳大利亚基因技术监管办公室(OGTR)批准了QCAV-4的商业种植，QCAV-4成为全球首款获批商业化生产的转基因香蕉，也是首个获批在澳大利亚种植的转基因水果。

据QUT官网消息，QCAV-4的原型是香芽蕉的一个大矮蕉品种，研究人员向其中引入了来 自 东 南 亚 野 生 香 蕉的 抗 性 基因RGA2，香芽蕉基因组中也有该基因，但处于沉默状态。过去7年多的田间试验种植已经证明，QCAV-4对香蕉枯萎病热带第4型(TR4)具有高度抵抗力。QUT方面表示由于目前澳大利亚已有效控制和管理枯萎病，因此并无立即在澳大利亚将QCAV-4商业化的计划。

（三）菲律宾香蕉出口扭转下滑局面，今年产量有望进一步增长

据《菲律宾星报》（The Philippine Star）报道，由于先前受香蕉巴拿马病影响的产区产量复苏，菲律宾香蕉2023年出口扭转了持续四年的下滑趋势。

菲律宾统计局（PSA）的数据显示，该国2023年新鲜香蕉出口量为235.4万吨，比2022年的227.5万吨增长3.5%。出口额创三年新高，达12.2亿美元（约合人民币87.8亿元），比2022年的10.97亿美元（约78.9亿元）增长约11%。

菲律宾香蕉种植者和出口商协会（PBGEA）执行总裁Stephen Antig表示，出口复苏是因为受巴拿马病影响的农场得到恢复。不过，香蕉出口商仍然高兴不起来，因为还要面对来自其他供应国的激烈竞争。此外，棉兰老岛最近发生的洪水可能会阻碍了该地区各种植园的运营，导致该国今年第一季度香蕉出口下滑。

由于国内生产问题，无法扩大或恢复受巴拿马病影响的地区，预计这种情况短期内仍将持续。Antig保守估计，目前受巴拿马病影响的总面积约为17000~18000公顷。（亚洲水果，2月26日）

（四）中老泰冷链班列双向对开，老挝香蕉4天直抵重庆

2月21日，200吨来自老挝的香蕉通过跨境铁路冷链班列运抵重庆。这是龙年首趟运抵重庆的西部陆海新通道中老泰冷链班列，标志着重庆与东盟之间跨境铁路冷链通道迈进“双向对开、常态运行、特色商品”时代。

这些香蕉2月16日在老挝的种植园采摘装箱，2月17日凌晨装车出发，当晚即在云南磨憨口岸完成清关入境。2月20日晚，香蕉抵达重庆江津小南垭铁路物流中心，2月21日上午卸货并运至江津双福农贸城，随后分销至重庆各区县，及四川、湖北、湖南等周边省市。

接下来，陆海新通道运营重庆有限公司将以香蕉、榴莲等东盟水果为基础货源，常态化开行中老泰冷链班列，推动东盟水果、海鲜、粮食等优势农产品大规模进口，并快速销往全市及四川等周边省区市。（国际果蔬报道，2月29日）

（五）俄罗斯恢复厄瓜多尔香蕉进口

俄罗斯联邦兽医和植物检疫监督局（Rosselkhoznadzor）已恢复五家厄瓜多尔公司向俄罗斯供应香蕉的权利。2月初，俄罗斯当局限制来自厄瓜多尔的Agzulasa Cia、Don Carlos Fruit S.A.、Agroaereo Fruit Export S.A.、Asociacion de Produccion Agropecuaria de el oro Asoproagroro 和 Comercializadora de Banano公司的香蕉进口。

据彭博社报道，Rosselkhoznadzor报告了厄瓜多尔香蕉中存在害虫。这导致厄瓜多尔公司被禁止向该国供应香蕉。然而，据厄瓜多尔香蕉出口商协会称，这种名为 Megaselia scalaris 的小苍蝇无害，仅在 0.3% 的出口货物中发现。据彭博社报道，对俄罗斯的香蕉出口占厄瓜多尔年度水果出口的五分之一。（Fresh Plaza全球果蔬网，2月21日）

二、国内香蕉产业信息

（六）倒春寒可能导致部分产区香蕉上市期推迟

进入春季，“倒春寒”天气增多，昼夜温差大，气候变化快。2-4月是我国云南、海南、广东香蕉的生长时间，若发生低温天气，香蕉种植可能受到影响，特别是海拔较高的种植区域，低温期较长，可能导致香蕉的成熟期推迟。低温一方面可能导致低温时抽蕾的香蕉后期发生跳把的概率较大，同时成熟期推迟也可能导致香蕉种植效益受到影响。（农财网香蕉通，2月26日）

三、鲜香蕉产量走势分析

根据中国农垦（热作）网市场监测数据整理，2024年1月全国香蕉主产区总产量为89.7万吨，与上月相比，下降了25.8%；与上年同期相比，上涨了8.6%。2024年1月总产量为89.7万吨。（具体如表1所示）

表1  全国香蕉主产区总产量月度走势

数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理

从我国香蕉主产区总产量月度走势图可以看出，2024年1月较上月的产量大幅下降，2024年1月较上月产量下降了31.2万吨，较上年同期产量上涨了7.1万吨。从历史数据来看，2023年1月~2024年1月，全国香蕉主产区总产量从82.6万吨波动至89.7万吨；每月对应的增加/减少幅度也从-26.3%变化至-25.8%；近一年峰值为2023年11月的120.9万吨，谷值为2023年2月的60.2万吨。（具体如图1所示）

图1 我国香蕉主产区总产量月度走势

数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理

我国香蕉种植主要分布在广东、广西、云南、海南、贵州、台湾、福建等省区（热作网没有统计贵州和台湾的香蕉数据），根据中国农垦（热作）网市场监测数据，对各省区香蕉产量的汇总整理，可以看到，2024年1月，广东产量30.0万吨，同比增长7.1%，环比持平，1月在五大香蕉产地中产量排名第一；广西产量23.7万吨，同比增长3.0%，环比减少66.6%，1月在五大香蕉产地中产量排名第三；云南产量28.0万吨，同比减少3.4%，环比增长115.4%，1月在五大香蕉产地中产量排名第二；海南产量6.0万吨，同比增长445.5%，环比增长20.0%，1月在五大香蕉产地中产量排名第四；福建产量2.0万吨，同比增长33.3%，环比持平，1月在五大香蕉产地中产量排名第五。（具体如表2所示）

表2  2024年1月各省区香蕉产量及变化

数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理

从我国五大香蕉主产区省份产量月度走势图可以看出，2024年1月份相较2023年12月份产量增长幅度最多的产区为云南，较上月增长115.4%，1月份相较2023年12月份产量除广西产区有所下降，其余产区均有所上涨或持平，2024年1月份产量与上年同期相比除云南产区有所下降，其余产区产量均有不同程度的上涨。（具体如图2所示）

图2  香蕉五大主产省区产量月度走势

数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理，备注：广西2023年2~4月因季节原因无产量

四、鲜香蕉市场交易价格走势分析

根据农业农村部信息中心提供的数据，可以看到2024年2月全国香蕉日平均批发价，从5.32元/公斤波动至5.27元/公斤，近一个月峰值为2024年2月9日和25日的5.47元/公斤，较上月峰值降低了0.07元/公斤，谷值为2024年2月12日的5.15元/公斤，较上月谷值降低了0.07元/公斤，2月份全国香蕉平均批发价格整体呈下降趋势，整体低于1月份平均批发价格。（具体如图3所示）

图3  2024年2月全国香蕉平均批发价每日走势

数据来源：农业农村部信息中心

根据农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心提供的数据，2024年2月，全国香蕉平均批发价格为5.32元/公斤，与上月相比，下降了1.30%，批发价格低于上年同期，与上年同期相比，下降了14.05%。（具体如表3所示）

表3  全国香蕉平均批发及平均零售价格表

数据来源：农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委

备注：2024年1月、2月全国平均零售价尚未更新

由全国香蕉平均批发价月度走势图可以看到，2023年1月~2024年2月，全国香蕉平均批发价格从6.07元/公斤波动至5.32元/公斤；近一年峰值为2023年4月的6.51元/公斤，谷值为2023年2月的5.32元/公斤。（具体如图4、5所示）

图4 全国香蕉平均批发价月度走势

数据来源：农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心

根据中国果品流通协会提供的数据，2023年1月~2024年2月，广东省香蕉收购价格从2.77元/公斤波动至2.08元/公斤，每月对应的上涨/下降幅度从-7.09%变化至-39.79%；近一年峰值为2023年6月的3.75元/公斤，谷值为2024年2月的2.08元/公斤。广西区香蕉收购价格从3.62元/公斤波动至1.89元/公斤，整体来看价格走势波动较大，每月对应的上涨/下降幅度从4.59%变化至-52.75%；近一年峰值为2023年8月的4.42元/公斤，谷值为2024年2月的1.89元/公斤。云南省香蕉收购价格从3.82元/公斤波动至2.17元/公斤，整体来看价格走势波动较大，每月对应的上涨/下降幅度从-4.70%变化至-44.36%；近一年峰值为2023年3月的4.45元/公斤，谷值为2024年2月的2.17元/公斤。福建省香蕉收购价格从3.21元/公斤波动至2.37元/公斤，每月对应的上涨/下降幅度从-7.83%变化至-22.23%；近一年峰值为2023年6月的3.33元/公斤，谷值为2024年2月的2.37元/公斤。海南省香蕉收购价格从5.16元/公斤波动至3.60元/公斤，整体来看价格走势波动不大，每月对应的上涨/下降幅度从-14.00%变化至-2.70%；近一年峰值为2023年3月的5.16元/公斤，谷值为2023年7月的3.50元/公斤。（具体如表4所示）

表4  全国香蕉（一级以上）主产区收购价格表

单位：元/公斤

数据来源：中国果品流通协会；

备注：中国果品流通协会无海南省1~2、11~12月平均收购价统计数据

由我国香蕉（一级以上）主产地月平均收购价格走势图可以看出，2月份广东香蕉平均收购价格为2.08元/公斤，较上月下降39.79%，达到近一年最低价， 2月广东在香蕉主产区中收购价格偏低，排行第三。2024年2月广西香蕉月平均收购价格为1.89元/公斤，较上月下降52.75%，下降幅度较大，在香蕉主产区中收购价格偏低，排行第四。2024年2月云南香蕉月平均收购价格为2.17元/公斤，较上月下降44.36%，整体走势波动较大；在香蕉主产区中收购价格偏高，排行第二。2月福建香蕉月平均收购价格为2.37元/公斤，较上月下降22.23%，在香蕉主产区中收购价格偏高，排行第一。（具体如图5所示）

图5 我国香蕉（一级以上）主产地月平均收购价格走势图

数据来源：根据中国果品流通协会数据整理

备注：中国果品流通协会无海南省1~2、11~12月平均收购价统计数据

根据新华财经提供的数据，可以看到2024年1-2月海南皇帝蕉收购价整体呈下降趋势，1月份皇帝蕉一等品收购价为2.53元/公斤，环比下降24.48%，同比下降12.46%，二等品收购价为2.32元/公斤，环比下降26.35%，同比下降13.75%。2月份皇帝蕉一等品收购价为2.30元/公斤，环比下降9.09%，同比下降24.34%，二等品收购价为2.10元/公斤，环比下降9.48%，同比下降26.06%。（具体如表5所示）

表5  海南皇帝蕉月平均收购价

数据来源：根据新华财经数据整理

从海南皇帝蕉月平均收购价走势图可以看出，2024年1-2月皇帝蕉价格走势与上年不同，目前呈下降趋势。且与上年同期相比，皇帝蕉一等品与二等品收购价格均偏低。（具体如图6所示）

图6 海南皇帝蕉月平均收购价走势图

数据来源：根据新华财经数据整理

五、鲜香蕉市场进出口贸易分析

根据中国海关总署提供的数据，2024年1月我国香蕉进口量为18.81万吨，进口金额为8996.3万美元，与上年同期相比，进口量增加了34.00%，进口金额增长了4.37%，与上月相比，进口量减少了18.33%，进口金额增加了5.42%。从历史数据来看，2023年1月~2024年1月，全国香蕉进口量从14.03万吨波动至18.81万吨，近一年峰值为2023年3月的19.62万吨，谷值为2023年8月的10.95万吨；进口金额从8619.7万美元波动至8996.3万美元，近一年峰值为2023年3月的12002.0万美元，谷值为2023年8月的6570.9万美元。（具体如图7所示）

图7  我国香蕉进口量、进口金额月度走势

数据来源：根据中国海关总署数据整理

根据中国海关总署提供的数据，2024年1月我国香蕉出口量为0.26万吨，出口金额为258.0万美元，与上年同期相比，出口量增长了438.96%，出口金额增长了718.55%，与上月相比，出口量减少了44.70%，出口金额减少了56.75%。从历史数据来看，2023年1月~2024年1月，全国香蕉出口量从0.05万吨波动至0.26万吨，近一年峰值为2023年12月的0.46万吨，谷值为2023年1月的0.05万吨；出口金额从31.5万美元波动至258.0万美元，近一年峰值为2023年12月的596.6万美元，谷值为2023年1月的31.5万美元。（具体如图8所示）

图8  我国香蕉出口量、出口金额月度走势

数据来源：根据中国海关总署数据整理

根据中国海关总署数据，2024年1月，中国最大的香蕉进口来源国为越南，进口量为100905.91吨、占比54%，与上月相比上涨了68.75%；菲律宾位于第二，进口量为38884.61吨、占比21%，与上月相比下降了25.51%；柬埔寨位于第三，进口量为24709.97吨、占比13%，与上月相比上涨了12.97%；2024年1月进口量增长比例最多的为老挝，其1月环比增加69.47%，进口量增加比例最少的为菲律宾，其1月环比下降25.51%。2024年1月，进口均价最高的国家为泰国，达到1247.64美元/吨，较上月上涨21.71美元/吨。进口均价最低的为越南，为410.54美元/吨，较上月下降27.58美元/吨。（具体如表6所示）

表6  2024年1月中国香蕉进口情况

数据来源：根据中国海关总署数据整理

根据中国海关总署数据，2024年1月，中国最大的香蕉出口地区为俄罗斯，出口量为689.06吨、占比27%，较上月环比上涨10.97%；乌兹别克斯坦位于第二，出口量为582.89吨、占比23%，较上月环比上涨210.05%；吉尔吉斯斯坦位于第三，出口量为471.00吨、占比18%。2024年1月香蕉出口均价最高的国家为美国，出口均价为11964.62美元/吨，较上月下降了2287.70美元/吨 ；出口均价最低的地区为蒙古，出口均价为418.91美元/吨，较上月下降了3.94美元/吨。（具体如表7所示）

表7  2024年1月中国香蕉出口情况

数据来源：根据中国海关总署数据整理

国家香蕉产业技术体系

2024年3月20日

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