香蕉产业经济信息月报（2023年12月）

【本月导读】

1.    柬埔寨香蕉出口下跌近24%

2. 菲律宾进口香蕉达到历史低点

3. 第一批印度香蕉到达鹿特丹

4. 金融助力香蕉产业稳健发展

5. 鲜香蕉产量走势分析

6. 鲜香蕉市场交易价格走势分析

7. 鲜香蕉市场进出口贸易分析

一、国外香蕉产业信息

（一）柬埔寨香蕉出口下跌近24%

柬埔寨农林渔业部称，2023年前11个月，柬埔寨新鲜香蕉出口量26.31万吨，比2022年同期的34.55吨下跌23.84%。中国是柬埔寨香蕉最大的出口市场，出口量的90%以上都销往中国。农林渔业部认为，出口量下跌主要是由于全球经济低迷严重影响国际贸易流通，导致各种商品订单减少。柬埔寨香蕉种植和出口商Longmate Agriculture Co Ltd首席执行官Hun Lak表示，香蕉出口量下降的主要原因是恶劣天气导致的虫害以及香蕉产量下降，2023年国际市场香蕉价格也低于上年。柬埔寨的香蕉主要出口到中国，少量出口到越南和日本。中国市场消费减弱，香蕉的价格也会下跌。

2022年柬埔寨共计出口新鲜香蕉36.74万吨，比2021年减少13%。其中约33万吨运往中国，3.6万吨运往越南，2800吨运往日本。（国际果蔬报道，12月11日）

（二）菲律宾进口香蕉达到历史低点

中国是香蕉的种植及消费大国。每年冬季，随着气温降低，国产香蕉因受寒，进口香蕉便进入优势销售期。然而，今年情况却有所不同。往年冬季，当中国香蕉主产区广西气温低于13℃时，便是进口香蕉的旺季。但今年情况特殊，目前市场上的进口香蕉行情下行，走货并不顺畅。

目前，菲律宾进口香蕉在中国市场的行情达历史低点，价格和出口量同比下降约40%。究其原因，除受经济大环境影响外，今冬国内天气变化及越南香蕉大量上市，是价格低迷的主因；出口量减少，则因当地香蕉黄叶病引致减产，及市场消费疲软。来自New Moon Agriculture Development Corp的Tom Yan谈道，进口香蕉行情于一个月前开始走低。当时不少贸易商大量囤积香蕉准备入冬销售，但气温未降反而突然升温，进口香蕉竞争优势不明显需降价出售，行情开始向下。近段时间，受寒潮影响国内气温骤降，市场对水果消费意愿低。另一方面，由于今年上半年进口香蕉行情高涨，促使越南不少种植户立即加大投入，扩种或改种香蕉，使产量大增。目前中国市场上越南香蕉货量已超过菲律宾香蕉。

菲律宾、越南、柬埔寨是中国进口香蕉在东南亚的主要来源国，Tom分析了不同产地的特点：菲律宾香蕉优势在于全年不间断供应，不同规格和等级之间价格差异明显，便于市场营销。不足之处为，当地土地政策使相关管理未能跟上，蕉农散户较多使香蕉质量参差不齐。

柬埔寨的地形及土质利于香蕉种植，政策灵活，工厂管理和质控水平高，使香蕉质量好。目前的挑战是，劳动力不足，香蕉种植技术起步时间较晚，使种植成本提高。另外，由于对黄叶病等病害认识不足，病害开始出现苗头。

New Moon Agriculture以“D&J”为品牌销售香蕉，专注中国市场。Tom Yan谈道，“中国不同区域对香蕉喜好各异。例如，北方喜欢“大把”规格，上海及周边倾向小型B级切割蕉，深圳地区偏好特大把香蕉等。未来，我们希望开拓中东及俄罗斯市场。这些市场喜欢“大把”规格，我们可以根据需求供应这些规格的香蕉。”（Fresh Plaza全球果蔬网，12月21日）

（三）第一批印度香蕉到达鹿特丹

印度是全球最大的香蕉生产国，但在出口方面却很小。运输时间长是印度香蕉出口到欧洲的主要挑战。比如，香蕉出口到中东，根据目的地的不同，需要5到14天的时间，而到鹿特丹的运输时间为21天。INI Farms公司的首席执行官指出，这对收获前和收获后的处理提出了要求。“香蕉试验是我们与INI Farms合作的扩展，旨在将此变为一项常规供应计划。欧洲的香蕉进口趋势完全由消费者的需求模式驱动，我们相信 Del Monte销售的这种新的印度原产水果将鼓励购物者购买，使我们能够在未来进一步发展这种伙伴关系，”Del Monte的欧洲和非洲高级副总裁 Gianpaolo Renino说道。

INI Farms和Del Monte都对收到的第一个集装箱的高质量感到非常高兴。 这为长期合作伙伴关系打开了大门。合作伙伴同意进一步合作，使印度香蕉达到全球标准，并将其带入欧洲消费者的餐桌上。（Fresh Plaza全球果蔬网，12月8日）

二、国内香蕉产业信息

（四）金融助力香蕉产业稳健发展

海南省澄迈县香蕉近期集中上市，为下沉市场，贴近客户，将金融服务落实到每一个村镇，邮储银行澄迈县支行联合澄迈香蕉行业协会送贷下乡，举办香蕉行业高端客户茶话会。

　　会上，邮储银行员工为蕉农深入介绍小额贷款授信及贴息政策，同时就蕉农提出的融资问题进行面对面解答，并对不同需求进行了详细解释和指导。活动还向广大蕉农讲解风险防范金融知识，杜绝中介风险，并宣传反诈知识和反洗钱知识，取得良好成效。

为了进一步推动香蕉行业金融服务工作开展，邮储银行澄迈县支行与当地香蕉协会保持密切合作联系，重点跟进服务具备良好贷款资质的香蕉种植户，并结合其实际需求和情况，量身定制金融产品和服务，努力在当地营造浓厚的贷款氛围和良好的信用环境，为广大蕉民带来更多的融资服务，助力香蕉产业稳健发展。（农民日报，12月16日）

三、鲜香蕉产量走势分析

根据中国农垦（热作）网市场监测数据整理，2023年11月全国香蕉主产区总产量为123.4万吨，与上月相比，上涨了4.8%；与上年同期相比，减少了1.4%。2023年1~11月总产量为922.3万吨。（具体如表1所示）

表1  全国香蕉主产区总产量月度走势

数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理

从我国香蕉主产区总产量月度走势图可以看出，2023年11月较上月的产量有所上涨，2023年11月较上月产量上涨了5.7万吨，较上年同期产量减少了1.8万吨。从历史数据来看，2022年11月~2023年11月，全国香蕉主产区总产量从125.2万吨波动至123.4万吨；每月对应的增加/减少幅度也从1.4%变化至4.8%；近一年峰值为2022年11月的125.2万吨，谷值为2023年2月的60.2万吨。（具体如图1所示）

图1 我国香蕉主产区总产量月度走势

数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理

我国香蕉种植区主要分布在广东、广西、云南、海南、贵州、台湾、福建等省区（热作网没有统计贵州和台湾的香蕉数据），根据中国农垦（热作）网市场监测数据，对各省区香蕉产量的汇总整理，可以看到，2023年11月，广东产量35.0万吨，同比减少2.8%，环比减少7.9%，11月在五大香蕉产地中产量排名第二；广西产量55.4万吨，同比减少6.1%，环比减少8.7%，11月在五大香蕉产地中产量排名第一；云南产量22.0万吨，同比不变，环比增长120%，11月在五大香蕉产地中产量排名第三；海南产量5.0万吨，同比增长316.7%，环比减少16.7%，11月在五大香蕉产地中产量排名第五；福建产量6.0万吨，同比减少14.3%，环比增长200%，11月在五大香蕉产地中产量排名第四。（具体如表2所示）

表2  2023年11月各省区香蕉产量及变化

数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理

从我国五大香蕉主产区省份产量月度走势图可以看出，相较10月份，2023年11月产量增长幅度最多的产区为福建，较上月增长200%；相较10月份，福建、云南产区产量大幅上涨，广东、海南、广西产区产量均有不同程度的下降。（具体如图2所示）

图2  五大香蕉主产省区产量月度走势

数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理，备注：广西2023年2~4月因季节原因无产量

四、鲜香蕉市场交易价格走势分析

根据农业农村部信息中心提供的数据，可以看到2023年12月全国香蕉日平均批发价，从5.63元/公斤波动至5.37元/公斤，近一个月峰值为2023年12月17日的5.68元/公斤，较上月峰值上涨了0.02元/公斤，谷值为2023年12月31日的5.37元/公斤，较上月谷值降低了0.11元/公斤，12月份全国香蕉平均批发价格整体呈下降趋势，整体不敌11月份平均批发价格。（具体如图3所示）

图3  2023年12月全国香蕉平均批发价每日走势

数据来源：农业农村部信息中心

根据农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心提供的数据，2023年12月，全国香蕉平均批发价格为5.57元/公斤，与上月相比，下降了0.18%，批发价格低于上年同期，与上年同期相比，下降了5.59%；根据国家发展改革委的数据，2023年12月，全国香蕉零售平均价格为8.13元/公斤，与上月相比，下降了1.22%，零售价低于上年同期，与上年同期相比，下降了8.34%。（具体如表3所示）

表3  全国香蕉平均批发及平均零售价格表

数据来源：农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委

由全国香蕉平均批发价月度走势图可以看到，2022年12月~2023年12月，全国香蕉平均批发价格从5.90元/公斤波动至5.57元/公斤；近一年峰值为2023年4月的6.51元/公斤，谷值为2023年12月的5.57元/公斤；2022年12月~2023年12月，全国香蕉平均零售价格从8.87元/公斤波动至8.13元/公斤；近一年峰值为2023年5月的9.37元/公斤，谷值为2023年12月的8.13元/公斤。（具体如图4、5所示）

图4 全国香蕉平均批发价月度走势

数据来源：农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心

图5 全国香蕉平均零售价月度走势

数据来源：国家发展改革委

由2022-2023年全国香蕉平均批发价与零售价月度走势图的比较可以看到，2023年全国香蕉平均零售价格走势较2022年相比年初偏高，年末偏低，12月份平均零售价较上年同期蕉价下降，2023年全国香蕉平均批发价价格走势较2022年相比基本相差不大，12月平均批发价较上年同期有所下降。（具体如图6所示）

图6   2022-2023年全国香蕉平均批发价与零售价月度走势

数据来源：农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委

五、鲜香蕉市场进出口贸易分析

根据中国海关总署提供的数据，2023年11月我国香蕉进口量为14.5万吨，进口金额为8457.4万美元，与上年同期相比，进口量增加了20.03%，进口金额增长了7.49%，与上月相比，进口量减少了26.46%，进口金额增加了24.05%。从历史数据来看，2022年11月~2023年11月，全国香蕉进口量从12.1万吨波动至14.5万吨，近一年峰值为2023年3月的19.6万吨，谷值为2023年8月的10.9万吨；进口金额从7868.3万美元波动至8457.4万美元，近一年峰值为2023年3月的12000.3万美元，谷值为2023年8月的6567.9万美元。2023年1~11月，我国香蕉累计进口160.7万吨，累计金额为99652.9万美元。（具体如图7所示）

图7  我国香蕉进口量、进口金额月度走势

数据来源：根据中国海关总署数据整理

根据中国海关总署提供的数据，2023年11月我国香蕉出口量为0.18万吨，出口金额为299.4万美元，与上年同期相比，出口量增长了14.33%，出口金额增长了13.43%，与上月相比，出口量增长了41.92%，出口金额增长了50.56%。从历史数据来看，2022年11月~2023年11月，全国香蕉出口量从0.16万吨波动至0.18万吨，近一年峰值为2022年12月的0.27万吨，谷值为2023年1月的0.01万吨；出口金额从264.0万美元波动至299.4万美元，近一年峰值为2022年12月的333.0万美元，谷值为2023年1月的12.9万美元。2023年1~11月，我国香蕉累计出口1.37万吨，累计金额为1769.7万美元。（具体如图8所示）

图8  我国香蕉出口量、出口金额月度走势

数据来源：根据中国海关总署数据整理

根据中国海关总署数据，2023年11月，中国最大的香蕉进口来源国为菲律宾，进口量为63336.051吨、占比44%，与上月相比上涨了18.09%；越南位于第二，进口量为33612.497吨、占比23%，与上月相比上涨了124.58%；厄瓜多尔位于第三，进口量为22887.412吨、占比16%，与上月相比下降了5.36%；2023年11月进口量增长比例最多的为墨西哥，其11月环比增加184.70%，进口量增加比例最少的为泰国，与11月环比下降26.82%。2023年11月，进口均价最高的国家为泰国（主要进口贡蕉），达到1235.64美元/吨，进口均价最低的为越南，为469.12美元/吨，较上月下降176.51美元/吨。（具体如表4所示）

表4  2023年11月中国香蕉进口情况

数据来源：根据中国海关总署数据整理

根据中国海关总署数据，2023年11月，中国最大的香蕉出口地区为中国香港，出口量为1366.233吨、占比74%，较上月环比上涨34.67%；中国澳门位于第二，出口量为261.335吨、占比14%，较上月环比下降4.55%；乌兹别克斯坦位于第三，出口量为193.05吨、占比10%。2023年11月香蕉出口均价最高的国家为沙特阿拉伯，出口均价为21250.0美元/吨；出口均价最低的地区为中国澳门，出口均价为186.74美元/吨，较上月下降了0.94美元/吨。（具体如表5所示）

表5  2023年11月中国香蕉出口情况

数据来源：根据中国海关总署数据整理

国家香蕉产业技术体系

2023年1月5日

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