香蕉产业经济信息月报（2023年8月）

　　【本月导读】

　　1. 全球香蕉出口减少120万吨，香蕉枯萎病TR4是主因之一

　　2. 柬埔寨1-6月香蕉出口同比下降近25%

　　3. 厄瓜多尔7月香蕉出口量增长6.4%

　　4. 江城区双捷镇推进香蕉市级现代农业产业园建设助力蕉农增收致富

　　5. 鲜香蕉产量走势分析

　　6. 鲜香蕉市场交易价格走势分析

　　7. 鲜香蕉市场进出口贸易分析

　　一、国外香蕉产业信息

　　（一）全球香蕉出口减少120万吨，香蕉枯萎病TR4是主因之一

　　根据最近发布的《2022全球香蕉市场回顾》报告，2022年全球香蕉出口持续下滑，降至约1910万吨，较2021年减少120万吨。不利的天气条件、肥料供应不足、成本飙涨、美元升值、植物病害（尤其是香蕉枯萎病热带4号TR4）的蔓延等因素对香蕉贸易产生了重大影响。但进口国的需求依然相对强劲，在大多数主要进口市场，尤其是欧盟和美国，香蕉价格呈上涨趋势。

　　2022年全球香蕉出口（不包括大蕉）下降了6.1%，标志着疫情之前几年的快速增长再次被打断。主要出口地区拉美及加勒比海地区（LAC）的出口量为1450万吨，下降了5.7%，厄瓜多尔和哥斯达黎加等主要供应国也出现了负增长。亚洲香蕉出口在2022年萎缩6.8%，菲律宾仍是亚洲主要出口国，但其供应量下降了8.2%。越南、柬埔寨和印度继续投资于香蕉种植，进口量均实现了增长。

　　全球最大的香蕉进口地区欧盟和美国的净进口量也出现下滑，但进口价格却呈上升趋势。根据中国农业农村部的数据，2022年中国的香蕉净进口量为190万吨，虽然下降了3.2%，但仍占全球进口总量的10%，成为全球第三大香蕉进口国。

　　FAO指出，全球香蕉生产、贸易和消费面临多重威胁。高通胀率、高利息支出和汇率波动可能影响对香蕉的需求，而全球经济增长放缓的预期可能进一步抑制需求。同时，气候变化导致的自然灾害和香蕉枯萎病TR4的蔓延也对产量和供应造成威胁。目前尚无有效的根除方法，TR4的进一步蔓延可能导致香蕉行业的损失，并造成进口国消费价格的大幅上涨。

　　这些因素都需要全球香蕉行业及相关各方的关注和应对措施，以保障香蕉市场的稳定和可持续发展。（农财网香蕉通，8月2日）

　　（二）柬埔寨1-6月香蕉出口同比下降近25%

　　柬埔寨农林渔业部报告显示，2023年上半年柬埔寨新鲜香蕉出口总量为165,552.92吨，较2022年同期大幅下滑24.4%。

　　柬埔寨农林渔业部发言人Im Rachna把香蕉出口下降归因于市场不稳定、气候变化对产品质量的影响，以及海关没有统计柬埔寨对越南和泰国的出口量。其表示，柬埔寨90%以上的新鲜香蕉都出口到中国，同时中国也是柬埔寨大米、木薯和芒果等农产品的重要市场。

　　Longmate Agriculture公司主要从事香蕉种植并出口到中国的业务，其董事Hun Lak认为，与2022年相比，2023年香蕉出口的前景良好。中国重新开放市场、需求增加以及运输成本略有下降，这些都有助于柬埔寨香蕉输华。

　　谈到香蕉出口下降的原因，Lak认为，上半年的天气状况对柬埔寨东部种植区造成影响，香蕉的价格也不理想。由于天气不好和市场价格低廉，新鲜香蕉存在很多问题，一些农民已经放弃种植。Lak预计，下半年的香蕉出口前景将更加乐观。随着天气转好，香蕉品质将有所提高，而且中国市场的需求也可能会复苏。（国际果蔬报道，8月11日）

（三）厄瓜多尔7月香蕉出口量增长6.4%

　　厄瓜多尔2023年7月香蕉出口量增长6.4%，出口2.2085亿箱，而2022 年7月同期出口2.0756亿箱。出口前三大市场分别为欧盟（30.20%）、俄罗斯（21.78%）、中东（14.11%）。这三个地区共接收香蕉14,597万箱。出现累积负变化的市场是东欧，减少了40%，欧洲EFTA（欧洲自由贸易协会）减少了16.43%，中东减少了4.88%。与2022年相比，2023年7月向这三个地区的发货量总计减少了383万箱。

　　厄瓜多尔排名前三位的港口分别是Guayaquil港，发送量为1.432亿箱（占比64.84%）；Puerto Bolívar 港发送量为5056万箱（占比22.89%）；Posorja 港口发送量为2709万箱（占比12.27%）。这一时期排名前三的香蕉品牌分别是都乐（Dole）出口量为2336万箱（占10.58%）、Global Village为1187万箱（占5.38%）和Pretty为974万箱（占4.41%）。（Fresh Plaza全球果蔬网，8月25日）

　　二、国内香蕉产业信息

　　（四）广东阳江市江城区推进香蕉市级现代农业产业园建设助力蕉农增收致富

　　阳江市江城区充分利用产业优势，积极推进香蕉市级现代农业产业园建设，范围包括双捷镇、埠场镇、白沙街道3个镇（街）。产业园的建设，不仅带动了江城香蕉产业的发展，出现产业强、农民富的喜人局面，也对全市乃至粤西地区香蕉产业起到良好的示范、带动和引领作用。

　　示范带动3000亩蕉林形成规模效应。产业园相关负责人介绍，2023年粉蕉收购价每公斤接近6元，香蕉收购价每公斤5元，价格相对较高。粉蕉价格好，吸引了周围不少种植户跟种，附近村民每户种了几十亩。产业园种植了近3000亩香蕉和粉蕉，带动了十几户农户跟种。

　　改良技术脱菌防病蕉苗成活率高。长期以来，粉蕉因产量高、价格相对高且劳动投入较低广受农民欢迎。但粉蕉树易患枯萎病，一旦染病，整片蕉林很可能“全军覆没”。基地专门从外省请来种植专家，为产业园里的香蕉和粉蕉“量身定制”抗病高产的水肥一体化方案，分别针对整地移苗前、苗期、抽蕾后三个不同时期定制了相应的喷施方案，按既定方案喷施水肥，蕉苗茎杆粗壮，抗病抗冻能力明显更强。此外，基地成功研发了预防枯萎病的脱菌技术，购进种芽后，基地便对种芽进行组培，将木霉菌、枯草芽孢杆菌两种有益菌放置育苗杯内，杀灭致病真菌和细菌，达到减少病虫害的目的。种植蕉苗后，继续在地里施上述两种有益菌和淡紫拟青霉，进一步杀灭有害菌和根线虫等，保证蕉苗的成活率。目前，基地种植的蕉苗成活率达99%。

　　增收致富带动农户180多户。当地村民在产业园打工，一天能收入200元左右，帮助当地村民提高了收入。同时，村里的土地按照每年每亩600元的价格承租，产业园每年可以为长坑、清冲、乐安等村集体和村民增加收入300多万元。据了解，产业园通过建立“企业+农户”订单合同型利益联结模式、建立“合作社+基地+农户”经营模式等途径，让农民分享产业增值收益，带动农民增收致富。产业园辐射带动农户数180多户，带动农民人均可支配收入增收超过1500元，为当地累计新增就业岗位300多个。（阳江市人民政府，8月21日）

　　三、鲜香蕉产量走势分析

　　根据中国农垦（热作）网市场监测数据，2023年7月全国香蕉主产区总产量为81.5万吨，与上月相比，减少了3.6%；与上年同期相比，减少了9.9%。2023年1~7月总产量为523.2万吨。（具体如表1所示）

　　表1  全国香蕉主产区总产量月度走势

　　数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理

　　从我国香蕉主产区总产量月度走势图可以看出，2023年7月较上月的产量有所下降，2023年7月较2023年6月产量减少了3.0万吨。从历史数据来看，2022年7月~2023年7月，全国香蕉主产区总产量从90.5万吨波动至81.5万吨；每月对应的增加/减少幅度也从4.6%变化至-3.6%；近一年峰值为2022年11月的125.2万吨，谷值为2023年2月的60.2万吨。（具体如图1所示）

图1 我国香蕉主产区总产量月度走势

　　数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理

　　我国香蕉种植区主要分布在广东、广西、云南、海南、贵州、台湾、福建等省区（热作网没有统计贵州和台湾的香蕉数据），根据中国农垦（热作）网市场监测数据对各省区香蕉产量的汇总整理，可以看到，2023年7月，广东产量42.0万吨，同比持平，环比增长5%，7月在五大香蕉产地中产量排名第一；广西产量12.5万吨，同比减少10.7%，环比增长24%，7月在五大香蕉产地中产量排名第三；云南产量6.0万吨，同比减少7.7%，环比减少25%，7月在五大香蕉产地中产量排名第四；海南产量17万吨，同比减少26.1%，环比减少34.6%，7月在五大香蕉产地中产量排名第二；福建产量4万吨，同比减少20%，环比增长300%，7月在五大香蕉产地中产量排名第五。（具体如表2所示）

　　表2  2023年7月各省区香蕉产量及变化

　　数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理

　　从我国五大香蕉主产区省份产量月度走势图可以看出，2023年7月份相较6月份产量增长幅度最多的产区为福建，较上月增长300 %，7月份相较6月份产量减少幅度最大的产区为海南，较上月减少34.6%。8月份香蕉市场迎来产地更迭期，主产区逐渐自海南向广东、广西产区转移。（具体如图2所示）

　　图2  香蕉五大主产省区产量月度走势

　　数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理，备注：广西2023年2~4月因季节原因无产量

　　四、鲜香蕉市场交易价格走势分析

　　根据农业农村部信息中心提供的数据，可以看到2023年8月全国香蕉日平均批发价，从5.81元/公斤波动至5.80元/公斤，近一个月峰值为2023年8月13日的5.91元/公斤，较上月峰值降低了0.46元/公斤，谷值为2023年8月6日的5.67元/公斤、较上月降低了0.06元/公斤，8月份全国香蕉平均批发价格整体呈平稳趋势，不敌7月份的平均批发价格，原因可能是8月份多产区雨水增多，产品质量参差不齐，导致价格略微下滑。（具体如图3所示）

　　图3  2023年8月全国香蕉平均批发价每日走势

　　数据来源：农业农村部信息中心

　　根据农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心提供的数据，2023年8月，全国香蕉平均批发价格为5.82元/公斤，与上月相比，下降了3.32%，批发价格低于上年同期，与上年同期相比，下降了0.51%；根据国家发展改革委的数据， 2023年8月，全国香蕉零售平均价格为8.68元/公斤，与上月相比，下降了2.36%，零售价高于上年同期，与上年同期相比，上涨了2.24%。（具体如表3所示）

　　 表3  全国香蕉平均批发及平均零售价格表

　　数据来源：农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委

　　由全国香蕉平均批发价月度走势图可以看到，2022年8月~2023年8月，全国香蕉平均批发价格从5.85元/公斤波动至5.82元/公斤；近一年峰值为2023年6月的6.49元/公斤，谷值为2022年10月的5.50元/公斤；2022年8月~2023年8月，全国香蕉平均零售价格从8.49元/公斤波动至8.68元/公斤；近一年峰值为2023年5月的9.37元/公斤，谷值为2022年8月的8.49元/公斤。近期国内上市区域缩减，香蕉生长缓慢，蕉农要价偏强，进口量下降，优质货源紧张；而需求端客商拿货偏积极，助推价格上涨。短线预计好货价格仍偏硬，中低端货价格或显弱。（具体如图4、5所示）

　　图4 全国香蕉平均批发价月度走势

　　数据来源：农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心

　　图5 全国香蕉平均零售价月度走势

　　数据来源：国家发展改革委

　　由2022-2023年全国香蕉平均批发价与零售价月度走势图的比较可以看到，2023年全国香蕉平均零售价格1-3月走势相对于2022年偏高，8月份较上年同期蕉价有所上升；2023年8月香蕉平均批发价格较上年略低。根据2022年蕉价走势，预计9月香蕉价格较8月基本持平。（具体如图6所示）

　　图6   2022-2023年全国香蕉平均批发价与零售价月度走势

　　数据来源：农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委

　　根据全国农产品批发市场价格信息系统提供的数据，2022年8月~2023年8月，广东省香蕉批发价格从4.5元/公斤波动至4.7元/公斤，整体来看价格走势较平稳，每月对应的上涨/下降幅度从12.5%变化至-17.5%；近一年峰值为2023年7月的5.7元/公斤，谷值为2022年11月的4.2元/公斤。广西区香蕉批发价格从3.6元/公斤波动至3.6元/公斤，整体来看价格走势波动较大，每月对应的上涨/下降幅度从0.0%变化至-12.2%；近一年峰值为2023年4月的4.7元/公斤，谷值为2022年12月的3.6元/公斤。云南省香蕉批发价格从3.4元/公斤波动至3.8元/公斤，整体来看价格走势波动较大，每月对应的上涨/下降幅度从-12.8%变化至5.6%；近一年峰值为2023年6月的4.4元/公斤，谷值为2022年12月的2.7元/公斤。海南省香蕉批发价格从4.9元/公斤波动至4.6元/公斤，整体来看价格始终位居高位，每月对应的上涨/下降幅度从-5.8%变化至-23.3%；近一年峰值为2023年4月、5月的6.3元/公斤，谷值为2022年9月和2023年8月的4.6元/公斤。（具体如表4所示）

　　表4  全国香蕉主产区市场批发价格表

　　单位：元/公斤

　　数据来源：全国农产品批发市场价格信息系统（说明：由于统计口径不一致，因此此表数据同表3的全国批发价格存在偏差）

　　由2022-2023年广东香蕉市场批发价格月度走势图可以看出，2023年1-8月广东香蕉市场批发价格从5.0元/公斤下降至4.7元/公斤，2023年上半年除5月份外，广东香蕉市场批发价格均高于2022年同期市场批发价格，2023年8月份广东香蕉市场批发价格达到今年新低4.7元/公斤。2023年8月广东在四大香蕉主产区中市场批发价格偏高，排行第一。(具体如图7所示)

　　图7  2022-2023年广东香蕉市场批发价格月度走势

　　数据来源：全国农产品批发市场价格信息系统

　　由2022-2023年广西香蕉市场批发价格月度走势图可以看出，2023年1-8月广西香蕉市场批发价格从3.8元/公斤波动至3.6元/公斤，8月份广西香蕉市场批发价格较上月下降了0.5元/公斤，上半年整体走势平稳。2023年8月广西在四大香蕉主产区中市场批发价格排行第四。(具体如图8所示)

　　 　　图8  2022-2023年广西香蕉市场批发价格月度走势

　　数据来源：全国农产品批发市场价格信息系统

　　由2022-2023年云南香蕉市场批发价格月度走势图可以看出，2023年1-8月云南香蕉市场批发价格从3.5元/公斤波动至3.8元/公斤，8月份较上月小幅度上升，上升了0.2元/公斤。2023年1-5月云南香蕉市场批发价格较上年同期相比价格大幅下降，8月份较上年同期价格高了0.4元/公斤，2023年8月云南在四大香蕉主产区中市场批发价格排行第三。(具体如图9所示)

　　图9  2022-2023年云南香蕉市场批发价格月度走势

　　数据来源：全国农产品批发市场价格信息系统

　　由2022-2023年海南香蕉市场批发价格月度走势图可以看出，2023年1-8月海南香蕉市场批发价格从5.3元/公斤下降至4.6元/公斤，整体走势平稳，8月份海南香蕉市场批发价格较上月价格大幅下降，下降1.4元/公斤。2023年8月海南在四大香蕉主产区中市场批发价格排行第二，海南香蕉市场批发价格达到今年最低。(具体如图10所示)

　　图10  2022-2023年海南香蕉市场批发价格月度走势

　　数据来源：全国农产品批发市场价格信息系统

　　根据中国果品流通协会提供的数据可以看到，我国五大主产地广东、广西、云南、福建、海南的一级以上香蕉8月份平均地头收购价格分别为3.11元/公斤、4.42元/公斤、3.84元/公斤、3.04元/公斤、3.79元/公斤，8月份五大主产地中广西区的一级果品月平均收购价格最高，云南其次，而广东省的8月平均收购价格最低。（具体如表5所示）

　　表5  2023年香蕉（一级以上）主产地月平均收购价格表

　　单位：元/公斤

　　数据来源：根据中国果品流通协会数据整理

　　备注：海南省1~2月无香蕉上市

　　由我国香蕉（一级以上）主产地月平均收购价格走势图可以看出，2023年1-8月广东香蕉月平均收购价格从2.77元/公斤波动至3.11元/公斤，整体呈上升趋势，8月份广东香蕉平均收购价格较上月有所下降；2023年1-8月广西香蕉月平均收购价格从3.62元/公斤波动至4.42元/公斤，整体走势呈缓慢上升趋势，8月份广西香蕉平均收购价格较上月上涨；2023年1-8月云南香蕉月平均收购价格从4.26元/公斤波动至3.84元/公斤，整体走势较为波动，8月份云南香蕉平均收购价格较上月略微下降；2023年1-8月福建香蕉月平均收购价格从3.21元/公斤波动至3.04元/公斤，整体走势较平稳，8月份福建香蕉平均收购价格较上月有所下降；2023年3-8月海南香蕉月平均收购价格从5.16元/公斤波动至3.79元/公斤，整体走势呈下降趋势，8月份海南香蕉平均收购价格较上月小幅上涨。（具体如图11所示）

　　图11 我国香蕉（一级以上）主产地月平均收购价格走势图

　　数据来源：根据中国果品流通协会数据整理

　　备注：中国果品流通协会无海南省1~2月平均收购价统计数据

　　根据新华财经提供的数据，可以看到2023年1-8月海南皇帝蕉收购价整体呈上升趋势，8月份皇帝蕉一等品收购价为4.43元/公斤，环比上涨33.03%，二等品收购价为4.23元/公斤，环比上涨35.14%。皇帝蕉一等品与二等品收购均价相差0.2元/公斤。（具体如表6所示）

　　表6  2023年海南皇帝蕉月平均收购价

　　数据来源：根据新华财经数据整理

       五、鲜香蕉市场进出口贸易分析

　　根据中国海关总署提供的数据，2023年7月我国香蕉进口量为11.5万吨，进口金额为7228.4万美元，与上年同期相比，进口量减少了7.12%，进口金额减少了6.63%，与上月相比，进口量减少了10.51%，进口金额减少了14.80%。从历史数据来看，2022年7月~2023年7月，全国香蕉进口量从12.4万吨波动至11.5万吨，近一年峰值为2023年3月的19.6万吨，谷值为2022年10月的10.5万吨；进口金额从7741.8万美元波动至7228.4万美元，近一年峰值为2023年3月的12000.3万美元，谷值为2022年10月的6557.5万美元。2023年1~7月，我国香蕉累计进口111.6万吨，累计金额为70269.2万美元。（具体如图12所示）

　　图12  我国香蕉进口量、进口金额月度走势

　　数据来源：根据中国海关总署数据整理

　　根据中国海关总署提供的数据，2023年7月我国香蕉出口量为0.14万吨，出口金额为147.6万美元，与上年同期相比，出口量减少了32.93%，出口金额减少了35.70%，与上月相比，出口量增加了11.65%，出口金额增加了22.69%。

　　从历史数据来看，2022年7月~2023年7月，全国香蕉出口量从0.20万吨波动至0.14万吨，近一年峰值为2022年12月的0.27万吨，谷值为2023年1月的0.01万吨；出口金额从229.6万美元波动至147.6万美元，近一年峰值为2022年12月的333.0万美元，谷值为2023年1月的12.9万美元。2023年1~7月，我国香蕉累计出口0.76万吨，累计金额为893.8万美元。（具体如图13所示）

　　图13  我国香蕉出口量、出口金额月度走势

　　数据来源：根据中国海关总署数据整理

　　根据中国海关总署数据， 2023年7月，中国最大的香蕉进口来源国为菲律宾，进口量为53689.77吨、占比47%，与上月相比下降了9.42%；厄瓜多尔位于第二，进口量为27455.05吨、占比24%，与上月相比上涨了2.15%；柬埔寨位于第三，进口量为15370.92吨、占比13%，与上月相比下降了9.53%；相较于2023年6月，2023年7月进口量增长比例最多的为中国台湾，其7月环比增加210.54%，进口量增加比例最少的为越南，其7月环比为-29.25%。2023年7月，进口均价最高的国家为泰国，达到1192.78美元/吨，较上月下降了23.05美元/吨，进口均价最低的为中国台湾，为424.13美元/吨。（具体如表7所示）

　　表7  2023年7月中国香蕉进口情况

　　数据来源：根据中国海关总署数据整理

　　根据中国海关总署数据， 2023年7月，中国最大的香蕉出口地区为中国香港，出口量为1086.01吨、占比80%，较上月相比下降12.28%；中国澳门位于第二，出口量为263.80吨、占比19%，较上月环比下降10.12%；泰国位于第三，出口量为4.46吨。2023年7月香蕉出口均价最高的国家为韩国，出口均价为13000美元/吨；出口均价最低的地区为中国澳门，出口均价为191.41美元/吨，较上月上涨了0.32美元/吨。（具体如表8所示）

　　表8  2023年7月中国香蕉出口情况

　　数据来源：根据中国海关总署数据整理

　　国家香蕉产业技术体系

　　2023年9月5日

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