【本月导读】

　　1. 粮农组织香蕉年报：全球市场供应不足，中国采买格局明显改变

　　2. 林蓬岸种植与Agrofresh合资共同开发马来西亚最大香蕉园

　　3. 香蕉新品种高抗枯萎病引关注

　　4. 台风“泰利”登陆广东，香蕉园受损严重

　　5. 鲜香蕉市场产量走势分析

　　6. 鲜香蕉市场交易价格走势分析

　　7. 鲜香蕉市场进出口贸易分析

　　一、国外香蕉产业信息

    （一）粮农组织香蕉年报：全球市场供应不足，中国采买格局明显改变

　　据联合国粮农组织（FAO）最新数据显示，2022年，全球香蕉出口量下降了120万吨，为1910万吨；全球香蕉净进口量下降5.8%，比上年减少110万吨，至1860万吨。 

　　粮农组织在《2022年香蕉市场回顾》中说：“在艰难的全球经营环境中，全球香蕉贸易的障碍主要在于供应不足，进口国的需求仍然相对强劲。”。2022年影响贸易前景的关键因素包括：不利天气条件导致的产量不足，2022年上半年农资和全球运输成本“大幅上升”，以及美元的“大幅升值”。另外香蕉黄叶病热带第4型（TR4）的传播，以及一些主要市场对农药残留水平的更严格限制，也在一定程度上影响了水果的贸易量。由于大多数主要进口市场的需求依然强劲，尤其是欧盟和美国，其市场价格因此呈现出上涨的趋势。与此同时，农场价格仍然“停滞”在非常低的水平，这是由许多因素造成的，包括价值链的竞争、一些生产国的质量问题，以及乌克兰战争等。去年出口单价下降幅度最大的是科特迪瓦，下降了9.6%，其次是尼加拉瓜，下降了3.8%。增幅最大的是危地马拉，其出口单价增长了5.4%。

　　中国市场。根据中国农业农村部的数据，2022年，中国香蕉净进口量下降3.2%，至190万吨。尽管如此，中国的进口总量仍保持在较高的绝对水平，巩固了其作为全球第三大香蕉进口国的地位，位列美国和欧盟之后。到2022年，其进口量占全球总进口量的10%。

　　现有信息表明，中国的进口继续受到国内充足需求和国产优质香蕉供应有限且不断减少的推动。然而，主要出口国的供应问题阻碍了2022年的进口增长，导致进口量下降，但年平均进口单价增长了15%。在此背景下，2022年中国市场香蕉进口来源发生了明显转变。这主要是由于越南和柬埔寨这两个亚洲新兴出口国的供应迅速扩大。2022年，越南和柬埔寨的出口量均实现两位数增长，各出口超41万吨。近年来，这两个国家的中资香蕉种植园激增。根据现有的原产地贸易数据估计，2022年，中国从这两个国家的进口总量约为80万吨，比上年增长了约13%。与此同时，由于菲律宾持续的生产困难，2022年中国从该国进口香蕉的货量下降了14%。此前，中国从菲律宾进口的香蕉约占进口总量的50~75%，但到2022年，这一比例仅为40%。同样，2022年中国从厄瓜多尔的采购量下降了7.4%，至20万吨，仍比疫情前水平低50%以上。在疫情之前，从厄瓜多尔的采购量一直在快速增长。原因是该国出现了供应问题，全球运输成本大幅增长，这使得长途运输缺乏竞争力。按照2022年每吨726美元（约合人民币5247元）的平均单价计算，从厄瓜多尔进口的香蕉比原产于越南的香蕉贵约34%。老挝是中国近期进行香蕉生产设施投资的另一个新兴供应国。但中国从老挝的进口在2022年受到了新冠疫情管控措施的阻碍。现有数据显示，2022年全年，中国从老挝的香蕉进口量下降了26%，而平均进口单价则增长了22%。（亚洲水果，7月20日）

　　（二）林蓬岸种植与Agrofresh合资共同开发马来西亚最大香蕉园

　　据马来西亚《新海峡时报》（New Straits Times）报道，近年来在榴莲种植领域投资不断的马来西亚林蓬岸种植（PLS Plantations），近期计划开发大马最大的香蕉种植园。

　　林蓬岸种植在7月14日表示，其全资子公司 Brighthill Synergy 已与 Agrofresh Management 就这一计划达成战略合作伙伴关系，并成立合资公司 PLS Agrofresh，其中林蓬岸持股60%，Agrofresh 持股40%。

　　Agrofresh Management 是美国 Agrofresh International 的全资子公司，该公司对农业产业价值链的各个环节都有广泛参与，尤其专注于卡文迪什（Cavendish）香蕉的研发、种苗、种植、包装、贸易以及向中国、欧洲和中东等市场出口。

　　合资公司将负责香蕉种植园的开发、运营、维护和采收。种植园初始面积为500英亩（约202.34公顷），计划在三年内将面积扩大到2500英亩（约1011.71公顷）。林蓬岸集团公司的目标是成为马来西亚最大的香蕉种植商。该公司表示，林蓬岸与 Agrofresh 的战略合作包括组建技术专家团队，以菲律宾国际标准开发香蕉种植和营运技术，PLS Agrofresh的成立将对本地和国际市场产生重大影响。

　　PLS Agrofresh公司将在马来西亚建立第一个大型现代化香蕉种植园，在研发、化肥生产、组织培养、产品开发和国际合作方面享有世界先进水平，PLS Agrofresh计划在2024年11月前从首个500英亩香蕉种植园收获第一批香蕉。（亚洲水果，7月26日）

　　二、国内香蕉产业信息

　　（一）香蕉新品种高抗枯萎病引关注

　　2023年6月30日，国家香蕉产业技术体系种质资源收集与评价岗位、广东省农业科学院果树研究所在云南红河州河口县老范寨乡举行“抗枯萎病香蕉新品种现场观摩及技术培训会”。会上，推出的新品种“中蕉8号”受到广泛关注。体系种质资源收集与评价岗位科学家易干军研究员介绍，他带领团队针对香蕉枯萎病这一国际毁灭性病害发起技术攻关，“中蕉8号”正是其中成果之一。会上展示的“中蕉8号”呈现出高抗枯萎病的特点，同时口感相比常规品种更香甜。经现场专家测产和鉴评，“中蕉8号”平均单株产量35.2公斤，折扣亩产3872公斤，专家组一致认为该品种具有良好的推广前景。

　　香蕉枯萎病已造成“大麦克”等多个经典香蕉品种近乎绝迹，使中美洲加勒比海沿岸、撒哈拉以南非洲等地多国经济遭受打击。体系种质资源收集与评价岗位团队科研骨干盛鸥博士介绍，“中蕉8号”入选了2023年农业农村部“十大热带作物重大技术”，其育成为解决枯萎病提供了突破性的品种。 “中蕉8号”已在广东、云南、广西等香蕉主产区累计推广面积12000余亩。（农财网香蕉通，7月10日）

　　（二）台风“泰利”侵袭，多地香蕉受损

　　7月17日，台风“泰利”在广东省湛江市南三岛沿海登陆，导致雷州半岛种植业遭受严重灾害。其中将近采收的香蕉首当其冲，湛江一带蕉园采收受阻，产量受影响有所缩减。海南、广西地区暂未受本次台风影响，正常出货，但调车困难。

　　据广东省遂溪县香蕉产业协会粗略统计，这场台风导致遂溪县20%蕉园出现蕉树被拦腰折断，全部蕉园蕉叶已经没有一片完整。碎叶原因，导致减产在30%以上，亩减产3000斤以上。初步统计，遂溪香蕉总体损失超20多万吨，损失约6亿元。除湛江外，高州市的香蕉地和广州市南沙区的佳丽蕉地，大部分挂果植株特别是4成以上饱满度植株均被吹断或倒伏。（农财网香蕉通，7月19日）

　　三、鲜香蕉市场产量走势分析

　　根据中国农垦（热作）网市场监测数据，2023年6月全国香蕉主产区总产量为84.5万吨，与上月相比，增长了2.4%；与上年同期相比，减少了2.3%。2023年1~6月总产量为441.7万吨。（具体如表1所示）

　　表1  全国香蕉主产区总产量月度走势

　　数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理

　　从我国香蕉主产区总产量月度走势图可以看出，2023年6月较上月的产量有所上升，2023年6月较2023年5月产量增加了2.0万吨。从历史数据来看，2022年6月~2023年6月，全国香蕉主产区总产量从86.5万吨波动至84.5万吨；每月对应的增加/减少幅度也从0.0%变化至2.4%；近一年峰值为2022年11月的125.2万吨，谷值为2023年2月的60.2万吨。（具体如图1所示）

　　图1 我国香蕉主产区总产量月度走势

　　数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理

　　我国香蕉种植区主要分布在广东、广西、云南、海南、贵州、台湾、福建等省区（热作网没有统计贵州和台湾的香蕉数据），根据中国农垦（热作）网市场监测数据对各省区香蕉产量的汇总整理，可以看到，2023年6月，广东产量40.0万吨，同比增长21.2%，环比增长25%，6月在五大香蕉产地中产量排名第一；广西产量9.5万吨，同比减少9.5%，环比增长11.8%，6月在五大香蕉产地中产量排名第三；云南产量8.0万吨，同比无变化，环比减少42.9%，6月在五大香蕉产地中产量排名第四；海南产量26万吨，同比减少23.5%，环比减少3.7%，6月在五大香蕉产地中产量排名第二；福建产量1万吨，同比持平，环比持平，6月在五大香蕉产地中产量排名第五。（具体如表2所示）

　　表2  2023年6月各省区香蕉产量及变化

　　数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理

　　从我国五大香蕉主产区省份产量月度走势图可以看出，2023年6月，广西产量超过云南跃居第二位，6月份相较5月份产量增长幅度最多的产区为广东，较上月增长25%，6月份相较5月份产量减少幅度最大的产区为云南，较上月减少42.9%。（具体如图2所示）

　　图2  香蕉五大主产省区产量月度走势

　　数据来源：根据中国农垦（热作）网数据整理，备注：广西2023年2~4月因季节原因无产量

　　四、鲜香蕉市场交易价格走势分析

　　根据农业农村部信息中心提供的数据，可以看到2023年7月全国香蕉日平均批发价，从6.32元/公斤波动至5.73元/公斤，近一个月峰值为2023年7月2日的6.37元/公斤，较上月峰值降低了0.34元/公斤，谷值为2023年7月31日的5.73元/公斤、较上月降低了0.54元/公斤，7月份全国香蕉平均批发价格整体呈下降趋势，不敌6月份的平均批发价格，原因可能是7月份正处在与瓜果相争和风雨袭击的双重制约下，其他应季水果大量上市，抢占香蕉市场。（具体如图3所示）

　　图3  2023年7月全国香蕉平均批发价每日走势

　　数据来源：农业农村部信息中心

　　根据农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心提供的数据，2023年7月，全国香蕉平均批发价格为6.02元/公斤，与上月相比，下降了7.24%，批发价格高于上年同期，与上年同期相比，上涨了1.09%；根据国家发展改革委的数据， 2023年7月，全国香蕉零售平均价格为8.93元/公斤，与上月相比，下降了2.93%，零售价高于上年同期，与上年同期相比，上涨了0.54%。（具体如表3所示）

　　表3  全国香蕉平均批发及平均零售价格表

　　数据来源：农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委

　　由全国香蕉平均批发价月度走势图可以看到，2022年7月~2023年7月，全国香蕉平均批发价格从5.90元/公斤波动至6.02元/公斤；近一年峰值为2023年6月的6.49元/公斤，谷值为2022年10月的5.50元/公斤；2022年7月~2023年7月，全国香蕉平均零售价格从8.75元/公斤波动至8.93元/公斤；近一年峰值为2023年5月的9.37元/公斤，谷值为2022年8月的8.49元/公斤。（具体如图4、5所示）

　　图4 全国香蕉平均批发价月度走势

　　数据来源：农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心

　　图5 全国香蕉平均零售价月度走势

　　数据来源：国家发展改革委

　　由2022-2023年全国香蕉平均批发价与零售价月度走势图的比较可以看到，2023年全国香蕉平均零售价格1-3月走势相对于2022年偏高，7月份较上年同期蕉价有所上升；2023年7月香蕉平均批发价格也较上年略高。根据2022年蕉价走势，预计8月香蕉价格较本月会有所下降。（具体如图6所示）

　　图6   2022-2023年全国香蕉平均批发价与零售价月度走势

　　数据来源：农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委

　　根据全国农产品批发市场价格信息系统提供的数据，2022年7月~2023年7月，广东省香蕉批发价格从4.0元/公斤波动至5.7元/公斤，整体来看价格走势较平稳，每月对应的上涨/下降幅度从-14.9%变化至1.8%；近一年峰值为2023年7月的5.7元/公斤，谷值为2022年7月的4.0元/公斤。广西区香蕉批发价格从3.6元/公斤波动至4.1元/公斤，整体来看价格走势波动较大，每月对应的上涨/下降幅度从-29.4%变化至-10.9%；近一年峰值为2023年4月的4.7元/公斤，谷值为2022年7月、12月的3.6元/公斤。云南省香蕉批发价格从3.9元/公斤波动至3.6元/公斤，整体来看价格走势波动较大，每月对应的上涨/下降幅度从-11.4%变化至-18.2%；近一年峰值为2023年6月的4.4元/公斤，谷值为2022年12月的2.7元/公斤。海南省香蕉批发价格从5.2元/公斤波动至6.0元/公斤，整体来看价格始终位居高位，每月对应的上涨/下降幅度从-13.3%变化至-1.7%；近一年峰值为2023年4月、5月的6.3元/公斤，谷值为2022年9月的4.6元/公斤。（具体如表4所示）

　　表4  全国香蕉主产区市场批发价格表

　　单位：元/公斤

　　数据来源：全国农产品批发市场价格信息系统（说明：由于统计口径不一致，因此此表数据同表3的全国批发价格存在偏差）

　　由2022-2023年广东香蕉市场批发价格月度走势图可以看出，2023年1-7月广东香蕉市场批发价格从5.0元/公斤上涨至5.7元/公斤，2023年上半年除5月份外，广东香蕉市场批发价格均高于2022年同期市场批发价格，2023年7月份广东香蕉市场批发价格达到今年新高5.7元/公斤。2023年7月广东在四大香蕉主产区中市场批发价格偏高，排行第二。7月份四省蕉价中仅广东省蕉价较上月上涨，可能由于受台风“泰利”影响，导致广东香蕉产量受到影响，价格微涨。(具体如图7所示)

　　图7  2022-2023年广东香蕉市场批发价格月度走势

　　数据来源：全国农产品批发市场价格信息系统

　　由2022-2023年广西香蕉市场批发价格月度走势图可以看出，2023年1-7月广西香蕉市场批发价格从3.8元/公斤波动至4.1元/公斤，7月份广西香蕉市场批发价格较上月下降了0.5元/公斤，上半年整体走势平稳。2023年7月广西在四大香蕉主产区中市场批发价格排行第三。(具体如图8所示)

　　图8  2022-2023年广西香蕉市场批发价格月度走势

　　数据来源：全国农产品批发市场价格信息系统

　　由2022-2023年云南香蕉市场批发价格月度走势图可以看出，2023年1-7月云南香蕉市场批发价格从3.5元/公斤波动至3.6元/公斤，7月份较上月有较大幅度下降，下降了0.8元/公斤。2023年1-5月云南香蕉市场批发价格较上年同期相比价格大幅下降，7月份较上年同期价格降低了0.3元/公斤，2023年7月云南在四大香蕉主产区中市场批发价格排行第四。云南部分香蕉产区接近收尾。(具体如图9所示)

　　图9  2022-2023年云南香蕉市场批发价格月度走势

　　数据来源：全国农产品批发市场价格信息系统

　　由2022-2023年海南香蕉市场批发价格月度走势图可以看出，2023年1-7月海南香蕉市场批发价格从5.3元/公斤上涨至6.0元/公斤，整体走势平稳，7月份海南香蕉市场批发价格较上月价格有所下降。2023年7月海南在四大香蕉主产区中市场批发价格排行第一，海南香蕉市场批发价格始终处于高位。但海南进入高温天气，受季节性影响香蕉品质有所下降，且部分产区进入收尾期，蕉价微降。(具体如图10所示)

　　图10  2022-2023年海南香蕉市场批发价格月度走势

　　数据来源：全国农产品批发市场价格信息系统

　　根据中国果品流通协会提供的数据可以看到，我国五大主产地广东、广西、云南、福建、海南的一级以上香蕉7月份平均地头收购价格分别为3.63元/公斤、4.12元/公斤、3.89元/公斤、3.14元/公斤、3.50元/公斤，7月份五大主产地中广西区的一级果品月平均收购价格最高，云南其次，而福建省的月平均收购价格最低。（具体如表5所示）

　　表5  2023年香蕉（一级以上）主产地月平均收购价格表

　　单位：元/公斤

　　数据来源：根据中国果品流通协会数据整理

　　备注：海南省1~2月平均收购价，中国果品流通协会无统计数据

　　由我国香蕉（一级以上）主产地月平均收购价格走势图可以看出，2023年1-7月广东香蕉月平均收购价格从2.77元/公斤波动至3.63元/公斤，整体呈上升趋势，7月份广东香蕉平均收购价格较上月有所上涨；2023年1-7月广西香蕉月平均收购价格从3.62元/公斤波动至4.12元/公斤，整体走势呈缓慢上升趋势，7月份广西香蕉平均收购价格较上月小幅下降；2023年1-7月云南香蕉月平均收购价格从4.26元/公斤波动至3.89元/公斤，整体走势较为波动，7月份云南香蕉平均收购价格较上月有所下降；2023年1-7月福建香蕉月平均收购价格从3.21元/公斤波动至3.14元/公斤，整体走势较平稳，7月份福建香蕉平均收购价格较上月有所下降；2023年3-7月海南香蕉月平均收购价格从5.16元/公斤波动至3.50元/公斤，整体走势呈下降趋势，7月份海南香蕉平均收购价格较上月大幅下降。（具体如图11所示）

　　图11 我国香蕉（一级以上）主产地月平均收购价格走势图

　　数据来源：根据中国果品流通协会数据整理

　　备注：中国果品流通协会无海南省1~2月平均收购价统计数据

　　根据新华财经提供的数据，可以看到2023年1-7月海南皇帝蕉收购价整体呈上升趋势，7月份皇帝蕉一等品收购价为3.33元/公斤，环比下降17.37%，二等品收购价为3.13元/公斤，环比下降18.28%。皇帝蕉一等品与二等品收购均价相差0.2元/公斤。（具体如表6所示）

　　表6  2023年海南皇帝蕉月平均收购价

　　数据来源：根据新华财经数据整理

　　五、鲜香蕉市场进出口贸易分析

　　根据中国海关总署提供的数据，2023年6月我国香蕉进口量为12.9万吨，进口金额为8484.2万美元，与上年同期相比，进口量减少了17.14%，进口金额减少了20.84%，与上月相比，进口量减少了28.81%，进口金额减少了28.33%。

　　从历史数据来看，2022年6月~2023年6月，全国香蕉进口量从15.5万吨波动至12.9万吨，近一年峰值为2023年3月的19.6万吨，谷值为2022年10月的10.5万吨；进口金额从10717.9万美元波动至8484.2万美元，近一年峰值为2023年3月的12000.3万美元，谷值为2022年10月的6557.5万美元。2023年1~6月，我国香蕉累计进口100.1万吨，累计金额为63040.8万美元。（具体如图12所示）

　　图12  我国香蕉进口量、进口金额月度走势

　　数据来源：根据中国海关总署数据整理

　　根据中国海关总署提供的数据，2023年6月我国香蕉出口量为0.15万吨，出口金额为191.0万美元，与上年同期相比，出口量减少了18.53%，出口金额减少了11.40%，与上月相比，出口量增加了16.23%，出口金额增加了22.27%。

　　从历史数据来看，2022年6月~2023年6月，全国香蕉出口量从0.19万吨波动至0.15万吨，近一年峰值为2022年12月的0.27万吨，谷值为2023年1月的0.01万吨；出口金额从215.5万美元波动至191.0万美元，近一年峰值为2022年12月的333.0万美元，谷值为2023年1月的12.9万美元。2023年1~6月，我国香蕉累计出口0.62万吨，累计金额为746.3万美元。（具体如图13所示）

　　图13  我国香蕉出口量、出口金额月度走势

　　数据来源：根据中国海关总署数据整理

　　根据中国海关总署数据， 2023年6月，中国最大的香蕉进口来源国为菲律宾，进口量为59273.56吨、占比46%，与上月相比下降了32.20%；厄瓜多尔位于第二，进口量为26877.13吨、占比21%，与上月相比上涨了25.84%；越南位于第三，进口量为20720.84吨、占比16%，与上月相比下降了52.28%；相较于2023年5月，2023年6月进口量增长比例最多的为老挝，其6月环比增加28.21%，进口量增加比例最少的为越南，其6月环比为-52.28%。2023年6月，进口均价最高的国家为泰国，达到1215.83美元/吨，较上月下降了27.57美元/吨，进口均价最低的国家为越南，为522.80美元/吨，较上月上涨了8.50美元/吨。（具体如表7所示）

　　表7  2023年6月中国香蕉进口情况

　　数据来源：根据中国海关总署数据整理

　　根据中国海关总署数据， 2023年6月，中国最大的香蕉出口地区为中国香港，出口量为1238.09吨、占比81%，较上月相比上涨17.68%；中国澳门位于第二，出口量为293.50吨、占比19%，较上月环比增长10.57%；美国位于第三，出口量为1.16吨，较上月环比增长95.29%。2023年6月香蕉出口均价最高的国家为美国，出口均价为14361.21美元/吨，较上月下降了24.31美元/吨；出口均价最低的地区为中国澳门，出口均价为191.09美元/吨，较上月上涨了0.01美元/吨。（具体如表8所示）

　　表8  2023年6月中国香蕉出口情况

　　数据来源：根据中国海关总署数据整理

　　国家香蕉产业技术体系

　　2023年8月5日

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