产业信息
    香蕉产业经济信息月报(2023年2月)
    时间: 2023年03月13日 来源:王芳

  【本月导读】

  1. 中国市场每年减税1%,厄瓜多尔香蕉出口迎来利好

  2. 菲律宾香蕉出口地位不断下降,已降至第五位

  3. 越南同奈省80%香蕉出口中国市场

  4. 越南果蔬2023年出口额或达40亿美元,香蕉潜力巨大

  5. 2022年中国水果进口146亿美元,香蕉位居前列

  6. 鲜香蕉市场产量走势分析

  7. 鲜香蕉市场交易价格走势分析

  

  一、国外香蕉产业信息

  (一)中国市场每年减税1%,厄瓜多尔香蕉出口迎来利好

  据据厄瓜多尔相关媒体报道,厄瓜多尔已与中国达成自由贸易协定,根据协定,厄瓜多尔对中国的香蕉出口关税从2023年开始将逐年下降1%,10年后降至零关税,厄瓜多尔香蕉行业将迎来利好。

  厄瓜多尔香蕉出口商协会(Acorbanec) 执行董事Richard Salazar表示,中国是一个具有重要战略意义的市场,厄瓜多尔香蕉出口增长将集中在东亚,尤其是中国、日本和韩国。”目前厄瓜多尔出口到中国市场的香蕉仅占总出口量的3.1%,2022年对中国的出口总量为1050万箱,预计这个数字将增加3-4倍。

  厄瓜多尔中央银行(BCE)和香蕉联盟数据显示,2022年厄瓜多尔香蕉出口量和出口下降12%。Richard Salazar解释说,主要有三个因素造成了下降:俄乌冲突、拉尼娜现象、欧盟和美国的采购量减少。

  俄乌冲突开始时,物流航运受到影响,厄瓜多尔香蕉供应略有过剩,导致了价格危机。截至去年5月份,拉尼娜现象的寒冷天气对产量造成影响,与2021年同期相比下降了10%。与此同时,欧盟和美国作为厄瓜多尔香蕉主要出口目的地,采购量分别减少了4%与1%。(国际果蔬报道,2月1日)

  (二)菲律宾香蕉出口地位不断下降,已降至第五位

  菲律宾常年为世界第二大香蕉出口国,但是其市场份额正在流向越南、柬埔寨等东南亚邻国以及拉丁美洲的生产国,菲律宾香蕉的主要市场—中国、日本和韩国的市场份额一直在萎缩,2020年和2021年菲律宾香蕉出口量降到世界第五位。近几年,由于黄叶病、新冠疫情、成本上涨、俄乌战争等导致的产量不稳定、海运费上涨、全球航运延误以及拉美生产国政府的积极补贴干预等现状,菲律宾香蕉正在逐渐失去其在世界市场上的份额,导致2020~2021年菲律宾香蕉出口大幅下跌。在中国,菲律宾香蕉的市场份额(以数量计)从2007年最高的91.5%跌至2021年的45.4%,这是自2001年以来的最低水平,而中国从越南、柬埔寨和老挝的香蕉进口呈快速增长态势。2017~2021年5年间,在日本,菲律宾的香蕉市场份额从最高83.6%下降到2021年的75.3%,至80.4万吨;在韩国,菲律宾的香蕉市场份额从最高78.8%下降至2021年的73.3%,至25.8万吨。FAO数据显示,菲律宾2021年香蕉出口总量为139.4万吨,同比下降25.3%,出口额为11.3亿美元,同比下降29.8%;2020年香蕉出口总量为186.6万吨,同比下降22.9%,出口额为16.1亿美元,同比下降17.4%。(国家香蕉产业技术体系)

  表1  菲律宾香蕉出口量及菲律宾香蕉占中国一般贸易进口香蕉比例

  年度

  菲律宾香蕉出口量(万吨)

  中国香蕉进口量(万吨)

  菲律宾出口到中国的香蕉(万吨)

  菲律宾香蕉占中国一般贸易进口香蕉比例(%)

  2012

  264.6

  62.6

  49.64

  79.3

  2013

  326.8

  51.48

  40.09

  77.9

  2014

  268.3

  112.72

  77.42

  68.7

  2015

  122.3

  107.38

  68.69

  64.0

  2016

  139.7

  88.72

  61.38

  69.2

  2017

  266.8

  103.91

  73

  70.3

  2018

  338.8

  154.46

  101.6

  65.8

  2019

  242.0

  194.1

  103.2

  53.2

  2020

  186.6

  174.69

  79.55

  45.5

  2021

  139.4

  186.4

  84.72

  45.5

  数据来源:FAO

  

  (三)越南同奈省80%香蕉出口中国市场

  越南同奈省2月22日上午举行2023年初新鲜香蕉出口仪式。目前,同奈省香蕉面积为13149公顷,名列全国第一,占全国的8.53%和南部东区的70%面积,80%的产量用以出口。同奈省的香蕉面积遍及全省各地,但集中于展邦、统一及定馆县。同奈省农业与农村发展厅副厅长陈林生表示,同奈省的新鲜香蕉将向中国、韩国、日本及马来西亚等市场出口,其中中国市场占80%至90%。(越南语学习平台,2月23日)

  (四)越南果蔬2023年出口额或达40亿美元,香蕉潜力巨大

  据越通社报道,2022年越南果蔬出口总额达33.4亿美元(约合人民币229.57亿元)。2023年伊始,越南果蔬出口活动释放了积极信号,全年出口总额有望达40亿美元(约274.94亿元)。

  1月,越南的大部分主要出口商品都呈现大幅下降趋势,但果蔬商品却同比增长3%,达3亿美元(约20.62亿元)。这一正增长归功于中国于2023年1月初重新开放边境,加大对越南果蔬的进口力度以满足国内市场需求。

  年初至2月,贸易交往活动在越南与中国之间的主要口岸活跃进行。在谅山省,从2023年1月1日至2月13日,近22万吨重的1360批各类水果已通过该省的五个口岸输华,较2022年同期增长140%。

  香蕉出口潜力。越南果蔬协会(Vinafruit)主席阮青平透露,越南蔬果在2023年的出口前景乐观。凭借越南与中国于2022年11月签署的对华出口鲜香蕉议定书,2023年香蕉出口额有望远高于上年的3亿美元(约20.62亿元)。目前,越南是中国的第二大香蕉进口市场,仅次于菲律宾。(亚洲水果,2月22日)

  二、国内香蕉产业信息

  2022年中国水果进口146亿美元,香蕉位居前列。据中国食品土畜进出口商水果分会发布的最新水果进出口统计数据显示,2022年,尽管经历了疫情最为严峻的一年,中国水果进口仍呈上升趋势,全年总额达到146亿美元(约合人民币992.13亿元),同比增长8%。水果进口总量为733万吨,同比增长4%。按进口额排列,表现最好的新鲜水果品类依次是榴莲、樱桃、香蕉、山竹和椰子。而香蕉、椰子、新鲜榴莲、火龙果和龙眼位居进口量前五。相比之下,2022年中国水果出口连续第三年下降。出口总额为46亿美元(约312.59亿元),同比减少15%;出口总量为326万吨,同比减少8%。(亚洲水果,2月7日)

  2022年全年累计进口量180.9万吨,较2021年减少2.9%。

  三、鲜香蕉市场产量走势分析

  根据中国农垦(热作)网市场监测数据,2023年1月全国香蕉主产区总产量为82.6万吨,与上月相比,减少了26.3%;与上年同期相比,增加了2.1%。具体如表2所示。

  

  表2  全国香蕉主产区总产量月度走势

  月份

  香蕉月产量(万吨)

  环比(%)

  同比(%)

  2022年1月

  80.9

  -32.0

  -3.7

  2月

  60

  -25.8

  -1.6

  3月

  68

  13.3

  -2.9

  4月

  68

  0.0

  -14.6

  5月

  86.5

  27.2

  -8.0

  6月

  86.5

  0.0

  -21.4

  7月

  90.5

  4.6

  -9.5

  8月

  76

  -16.0

  -9.5

  9月

  93.5

  23.0

  5.2

  10月

  123.5

  32.1

  0.4

  11月

  125.2

  1.4

  -0.6

  12月

  112

  -10.5

  -5.8

  2023年1月

  82.6

  -26.3

  2.1

  数据来源:根据中国农垦(热作)网数据整理

  

  从我国香蕉主产区总产量月度走势图可以看出,2022年1月和2023年1月都较12月份的产量有大幅下降,但2023年1月开局较2022年1月产量增加了1.7万吨,2022年香蕉价格处于近年来高位,2023年种植面积有增加预期,考虑到香蕉黄叶病、土地紧张、人工紧张等利空因素,预计2023年香蕉面积扩种幅度不大,或较2022年微增,预测2023年产量会较2022年有所增加。(具体如图1所示)

  

  图1 我国香蕉主产区总产量月度走势

  数据来源:根据中国农垦(热作)网数据整理

  

  我国香蕉种植区主要分布在广东、广西、云南、海南、福建五大省份,根据中国农垦(热作)网市场监测数据对各省市香蕉产量的汇总整理,可以看到,2023年1月,广东产量28.0万吨,同比持平,环比减少24.3%,1月在五大香蕉产地中产量排名第二;广西产量23.0万吨,同比增加15.0%,环比减少57.4%,1月在五大香蕉产地中产量排名第三;云南产量29.0万吨,同比减少3.33%,环比增长123.1%,1月在五大香蕉产地中产量排名第一;海南产量1.1万吨,同比增加22.2%,环比增加10.0%,1月在五大香蕉产地中产量排名第五;福建产量1.5万吨,同比减少25.0%,环比减少78.6%,1月在五大香蕉产地中产量排名第四。具体如表3所示。

  

  表3  2023年1月各省市香蕉产量及变化

  月份

  广东香蕉产量(万吨)

  广西香蕉产量(万吨)

  云南香蕉产量(万吨)

  海南香蕉产量(万吨)

  福建香蕉产量(万吨)

  2022年12月

  37

  54

  13

  1

  7

  2023年1月

  28

  23

  29

  1.1

  1.5

  环比±%

  -24.3

  -57.4

  123.1

  10.0

  -78.6

  月份

  广东香蕉产量(万吨)

  广西香蕉产量(万吨)

  云南香蕉产量(万吨)

  海南香蕉产量(万吨)

  福建香蕉产量(万吨)

  2022年1月

  28

  20

  30

  0.9

  2

  2023年1月

  28

  23

  29

  1.1

  1.5

  同比±%

  0.0

  15.0

  -3.33

  22.2

  -25.0

  数据来源:根据中国农垦(热作)网数据整理

  从我国五大香蕉主产区省份产量月度走势图可以看出,2023年1月,除云南外,其他香蕉主产区的产量均有不同程度的下降,其中广西下降的最多,相较于上年12月,减少了21万吨香蕉。2023年1月,各大香蕉主产区相较于上年同期总体基本持平,未有太大波动,也能侧面反映出2023年香蕉种植面积没有大范围扩大,产量也不会提高太多。(具体如图2所示)

  

  图2  香蕉五大主产区省份产量月度走势

  数据来源:根据中国农垦(热作)网数据整理,备注:广西2022年2~4月因季节原因无产量

  四、鲜香蕉市场交易价格走势分析

  根据农业农村部信息中心的数据,可以看到2023年2月全国香蕉平均批发价,从6.22元/公斤波动至6.13元/公斤,近一个月峰值为2023年2月11日的6.36元/公斤,谷值为2023年2月9日的6.09元/公斤,2月份香蕉全国平均批发价格整体波动幅度不大,均在6元/公斤以上。(具体如图3所示)

  

  图3  2023年2月全国香蕉平均批发价每日走势

  数据来源:农业农村部信息中心

  

  根据农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心的数据,可以看到2023年1月,全国香蕉平均批发价格为6.07元/公斤,与上月相比,上涨了2.88%,批发价格略低于上年同期,与上年同期相比,下降了0.98%,2023年香蕉价格开局较稳;根据国家发展改革委的数据,可以看出2023年1月,全国香蕉零售平均价格为9.15元/公斤,与上月相比,上涨了3.16%,零售价高于上年同期,与上年同期相比,上涨了7.90%,通过零售价与批发价之差与上年对比,可以看出2023年1月零售价与批发价之间批发商利润空间上涨。2023年2月,全国香蕉平均批发价格为6.21元/公斤,与上月相比,上涨了2.31%,香蕉批发价格总体上涨,批发价格略低于上年同期,与上年同期相比,下降了3.42%;根据国家发展改革委的数据,可以看出2023年2月,全国香蕉零售平均价格为9.25元/公斤,与上月相比,上涨了1.09%,零售价高于上年同期,与上年同期相比,上涨了1.20%。2023年1-2月份零售价总体都高于去年,今年蕉价看涨。具体如表4所示。

  

  表4  全国香蕉平均批发及平均零售价格表

  月份

  批发价(元/公斤)

  环比±%

  零售价(元/公斤)

  环比±%

  2022年1月

  6.13

  10.05

  8.48

  6.8

  2月

  6.43

  4.89

  9.14

  7.78

  3月

  6.36

  -1.09

  9.07

  -0.77

  4月

  6.60

  3.77

  9.40

  3.64

  5月

  6.78

  2.73

  9.60

  2.13

  6月

  6.42

  -5.31

  9.33

  -2.81

  7月

  5.90

  -8.1

  8.75

  -6.22

  8月

  5.85

  -0.85

  8.49

  -2.97

  9月

  5.68

  -2.91

  8.64

  1.77

  10月

  5.50

  -3.17

  8.59

  -0.58

  11月

  5.58

  -1.45

  8.64

  0.58

  12月

  5.90

  5.73

  8.87

  2.66

  2023年1月

  6.07

  2.88

  9.15

  3.16

  2月

  6.21

  2.31

  9.25

  1.09

  数据来源:农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委

  2022年2月~2023年2月,全国香蕉批发平均价格从6.48元/公斤波动至6.21元/公斤;近一年峰值为2022年5月的6.78元/公斤,谷值为2022年10月的5.50元/公斤;香蕉零售价走势也无较大波动,2022年2月~2023年2月,全国香蕉零售平均价格从9.14元/公斤波动至9.25元/公斤;近一年峰值为2022年5月的9.60元/公斤,谷值为2022年8月的8.49元/公斤。(具体如图4、5所示)

  

  图4  全国香蕉平均批发价月度走势

  数据来源:农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心

  

  图5 全国香蕉平均零售价月度走势

  数据来源:国家发展改革委

  由全国香蕉主产区总产量及平均批发价与零售价月度走势图可以看出批发价与零售价走势基本同步,整体行情走势以稳定为主,并且从2023年1月份与12月份对比可以看出,由于1月份我国香蕉总体产量下降,批发价和零售价均开始上涨,当然也存在春节期间物价上涨的部分原因。(具体如图6所示)

  

  图6 全国香蕉主产区总产量及平均批发价与零售价月度走势

  数据来源:农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委

  由2022-2023年香蕉平均批发价与零售价月度走势图的比较可以看到,2023年前两个月香蕉批发价均低于上年,而零售价均比2022年有所上涨,年初各产区香蕉供不应求,且有些地区受寒潮影响,好蕉产量更低,因此整体零售价居高。(具体如图7所示)

  

  图7  2022-2023年香蕉平均批发价与零售价月度走势

  数据来源:农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心、国家发展改革委

  根据全国农产品批发市场价格信息系统的数据,可以看到2023年2月,广东省香蕉批发价格为5.0元/公斤,与上月基本持平;广西区2月香蕉批发价格为4.5元/公斤,与上月相比,上升了18.4%;云南省2月香蕉批发价格为3.4元/公斤,与上月相比,下降了2.9%;海南省2月香蕉批发价格为5.9元/公斤,与上月相比,上升了11.3%。具体如表5所示。

  

  表5  2023年2月香蕉主产区批发市场价格表

  单位:元/公斤

  省份

  广东

  广西

  云南

  海南

  各省批发价

  5.0

  4.5

  3.4

  5.9

  数据来源:全国农产品批发市场价格信息系统,此系统的价格数据整体低于农业农村部的全国批发价数据。

  2022年2月~2023年2月,广东省香蕉批发价格从4.9元/公斤波动至5.0元/公斤,整体来看价格走势较平稳,每月对应的上涨/下降幅度也从8.9%变化至0.0%;近一年峰值为2022年5月的5.7元/公斤,谷值为2022年7月的4.0元/公斤。广西区香蕉批发价格从4.4元/公斤波动至4.5元/公斤,整体来看价格走势较波动,每月对应的上涨/下降幅度也从2.3%变化至18.4%;近一年峰值为2022年5月的5.9元/公斤,谷值为2022年7月、12月的3.6元/公斤。云南省香蕉批发价格从5.6元/公斤波动至3.4元/公斤,整体来看价格走势呈下降趋势,每月对应的上涨/下降幅度也从-6.7%变化至-2.9%;近一年峰值为2022年2月的5.6元/公斤,谷值为2022年12月的2.7元/公斤。海南省香蕉批发价格从5.0元/公斤波动至5.9元/公斤,整体来看价格始终位居高位,每月对应的上涨/下降幅度也从0.0%变化至11.3%;近一年峰值为2022年4月的6.7元/公斤,谷值为2022年9月的4.6元/公斤。具体如表6所示。

  表6  全国香蕉主产区批发市场价格表

  单位:元/公斤

  月份

  广东

  环比±%

  广西

  环比±%

  云南

  环比±%

  海南

  环比±%

  2022年1月

  4.5

  —

  4.3

  —

  6.0

  —

  5.0

  —

  2月

  4.9

  8.9

  4.4

  2.3

  5.6

  -6.7

  5.0

  0.0

  3月

  4.7

  -4.1

  4.0

  -9.1

  5.5

  -1.8

  6.1

  22.0

  4月

  5.0

  6.4

  4.1

  2.5

  5.2

  -5.5

  6.7

  9.8

  5月

  5.7

  14.0

  5.9

  43.9

  4.0

  -23.1

  6.3

  -6.0

  6月

  4.7

  -17.5

  5.1

  -13.6

  4.4

  10.0

  6.0

  -4.8

  7月

  4.0

  -14.9

  3.6

  -29.4

  3.9

  -11.4

  5.2

  -13.3

  8月

  4.5

  12.5

  3.6

  0.0

  3.4

  -12.8

  4.9

  -5.8

  9月

  4.8

  6.7

  4.1

  13.9

  3.5

  2.9

  4.6

  -6.1

  10月

  4.3

  -10.4

  3.8

  -7.3

  3.6

  2.9

  5.2

  13.0

  11月

  4.2

  -2.3

  3.8

  0.0

  3.2

  -11.1

  5.7

  9.6

  12月

  4.5

  7.1

  3.6

  -5.3

  2.7

  -15.6

  5.3

  -7.0

  2023年1月

  5.0

  11.1

  3.8

  5.6

  3.5

  29.6

  5.3

  0.0

  2月

  5.0

  0.0

  4.5

  18.4

  3.4

  -2.9

  5.9

  11.3

  数据来源:全国农产品批发市场价格信息系统

  由2022-2023年广东香蕉批发市场价格月度走势图可以看出,2023年1月~2月广东香蕉批发市场价格均高于2022年同期批发市场价格,且2023年香蕉价格走势稳定。2023年在四大香蕉主产区中批发市场价格偏高,排行第二。(具体见图8所示)

  

  图8  2022-2023年广东香蕉批发市场价格月度走势

  数据来源:全国农产品批发市场价格信息系统

  由2022-2023年广西香蕉批发市场价格月度走势图可以看出,2023年1月~2月广西香蕉批发市场价格从3.8元/公斤上涨至4.5元/公斤,1月份蕉价略低于去年同期,进入2月份广西香蕉的订货量增多,蕉价上涨,与去年同期基本持平。2023年在四大香蕉主产区中批发市场价格排行第三。(具体见图9所示)

  

  图9 2022-2023年广西香蕉批发市场价格月度走势

  数据来源:全国农产品批发市场价格信息系统

  由2022-2023年云南香蕉批发市场价格月度走势图可以看出,2023年1月~2月云南香蕉批发市场价格从3.5元/公斤波动至3.4元/公斤,2023年云南香蕉批发市场价格较去年同期相比价格大幅下降,但相较于去年12月份,蕉价有所上涨,主要是受寒影响,香蕉走货缓慢,且1、2月份运费较高,产地香蕉出货不顺。2023年在四大香蕉主产区中批发市场价格排行第四。(具体见图10所示)

  

  图10  2022-2023年云南香蕉批发市场价格月度走势

  数据来源:全国农产品批发市场价格信息系统

  由2022-2023年海南香蕉批发市场价格月度走势图可以看出,2023年1月~2月海南香蕉批发市场价格从5.3元/公斤上涨至5.9元/公斤,2023年海南香蕉批发市场价格均高于去年同期批发市场价格。海南香蕉价格始终处于高位,2023年在四大香蕉主产区中批发市场价格排行第一。(具体见图11所示)

  

  

  图11  2022-2023年海南香蕉批发市场价格月度走势

  数据来源:全国农产品批发市场价格信息系统

  

  国家香蕉产业技术体系

  2023年3月10日

   

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